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Guías de HaloCRM
Introducción
Introducción
Disponibilidad del agente
Departamentos y equipos en HaloCRM
Agentes de HaloCRM
Importación de datos a HaloCRM
Introducción a HaloCRM
Fundamentos de la organización
Configuración de múltiples marcas en HaloCRM
Personalización y marca
Vistas de tickets del agente
Color y tema de la aplicación
Personalización de su portal de autoservicio
Varios portales nuevos con diferentes marcas para un cliente [alojado]
Múltiples portales con diferentes marcas en HaloCRM (alojado)
Agregar firmas de agentes
Procesos
Configuración del botón de acción
Texto enlatado vs. plantillas de correo electrónico: ¿cuál es la diferencia?
Creación de una base de conocimientos para reducir las consultas
Creando un nuevo formulario
Habilitar la confirmación del cierre de contacto
Habilitar el flujo de interacciones en los tickets
Cómo hacer que las acciones sean solo internas
Cómo configurar las notificaciones
Seguimiento de los comentarios mediante encuestas
Macros explicadas
Cómo utilizar texto predefinido y variables $
Soporte Remoto
Proveedores y Vendedores
Reglas de entradas
Estados de tickets
Uso de HaloDBLookupService para ejecutar métodos de integración personalizados en API internas
Uso de HaloDBLookupService para configurar una búsqueda de base de datos para una base de datos de SQL Server externa
Uso de tickets para padres e hijos
Uso de SLA y prioridades en Halo
Procesos
Canales
Chat
Integración ChatGPT
Ejecutar Runbooks de automatización desde el Chatbot
Integración de soluciones de inteligencia artificial Forethought
Chat en vivo de Halo: integrado en otros sitios
Conversaciones internas en Halo
Funcionalidad de chat en vivo
Chat en vivo en Halo
Correo electrónico
Aplicación de reglas a los correos electrónicos entrantes
Integración de Azure Mail (método de escaneo de buzones de correo de Azure)
Integración de Azure Mail (método webhook incluido)
Formato de fecha en plantillas de correo electrónico mediante variables $
Plantillas de correo electrónico y su uso en el sistema: una guía básica
Error al usar SMTP en Google Mail: el servidor SMTP requiere una conexión segura o el cliente no fue autenticado.
Campañas de correo
Campañas de correo y listas de distribución
Configuración de plantillas de correo electrónico
Configuración de correos electrónicos en HaloCRM
SMS
Configuración de SMS
Portal de autoservicio y web
Personalización de su portal de autoservicio
Cómo incorporar un formulario en su sitio web
Redes sociales
Integración de Facebook
Localiza tu ID de Facebook Business Manager (FB BM ID)
Telefonía
Métodos de integración de 3CX
Integración 8×8
Integración Bvoip
Ventana emergente de llamada para Microsoft Teams
Integración de GoIntegrator
Integración de IPECS
Integración central de anillo
Configuración de la función de llamada en Halo
Integración de zoom
Espacio de trabajo
Disponibilidad del agente
Vistas de tickets del agente
Personalización de la vista de tickets
Panel de control de la aplicación Halo
Idiomas en Halo
Navegando por el conjunto de informes
Generador de informes
Zonas de venta de entradas
Funcionalidad de gestión del tiempo en HaloCRM
Cómo usar el calendario Halo
Guías de formación
Tutorial sobre cómo trabajar con un ticket
Texto enlatado vs. plantillas de correo electrónico: ¿cuál es la diferencia?
Creación de una base de conocimientos para reducir las consultas
Creación de citas en Halo
Personalización de la vista de tickets
Relaciones de la entidad
Entradas siguientes
Conversaciones internas en Halo
Cómo utilizar texto predefinido y variables $
Fusionar y vincular tickets
Mi Cuenta
Navegación por los módulos Clientes/Contactos
Notas emergentes para clientes y contactos
Funciones del portal de autoservicio
El canal de actividades
Usando “Arrastrar y soltar”
Uso de tickets para padres e hijos
Agregar firmas de agentes
ERP y SAP
Métodos de integración de 3CX
Integración 8×8
Integración ADFS
Integración con AnyDesk
Integración de Atera RMM
Integración de Auvik
Integración de Azure Automation
Integración de Azure DevOps
Integración de Azure Monitor
Integración de Azure Sentinel
Webhooks de Azure Sentinel
Más allá de la integración de la confianza
Integración Bvoip
Ventana emergente de llamada para Microsoft Teams
Integración ChatGPT
Integración de Cisco Meraki
Conexión a través de la API
Integración automática de ConnectWise
Creación de una nueva aplicación para conexiones API
Integraciones personalizadas/manuales de ejecución
Importador de datos para tablas personalizadas mediante CSV
Integración de Datto Commerce
Integración de Datto RMM
Integración de Delinea (anteriormente Centrify)
Integración de Domotz
Integración de Dynamics 365 CRM
Integración de Dynamics Business Central
Cómo integrar el portal de autoservicio de Halo en Microsoft Teams
Integración de Etilize
Integración de Fortnox
Migración de Freshdesk
Integración de GoIntegrator
Integración de Google Calendar
Configuración de Google Mail (Configuración de la aplicación Google)
Integración de Google Workspace
Integración remota de GoToAssist
Configuración del integrador de cuentas de Halo
Integrador de Halo
Integración de HaloITSM
Integración de HubSpot
Integración con Intune
Integración de IT Glue
Manuales de ejecución iterativos
Integración con Jamf
Integración de software Jira
Integración de Kaseya VSA
Integración con Lansweeper
Integración de Liongard
Integración de LogMeIn Rescue
Integración de Mailchimp
Integración de Microsoft CSP
Integración de Microsoft Entra ID (anteriormente: Azure Active Directory)
Integración de equipos de Microsoft
Bot de Microsoft Teams
Integración N-Able N-Central
Integración RMM de N-Able y N-Sight
Integración de N-Able Passportal
Integración de N-Able Take Control
Integración de Nagios XI
Icono de la bandeja del sistema Ninja
Integración Okta
Integración de PagerDuty
Integración de Pax8
Integración de PowerShell
Integración de PRTG
Integración de QuickBooks Desktop
Integración en línea de QuickBooks
Integración central de anillo
Integración de Sage 200
Integración de Sage 50 Canadá
Integración de Sage 50 en el Reino Unido
Sage Canadá 2023
Integración de Sage Intacct
Integración de Salesforce
Integración de ScalePad
Integración SCCM
Integración de SCOM
Envío de solicitudes a través de 2 instancias
Integración de ServiceNow
Webhooks de ServiceNow
Integración Shopify
Integración floja
Integración de la nieve
Integración de SolarWinds Orion
Integración de Splunk
Importaciones SQL
Integración de rayas
Sincronización de calendarios de Exchange mediante la API de Microsoft Graph
Integración con TeamViewer
Integración de Twilio para SMS
Integración de Twilio con WhatsApp Business
Uso de HaloDBLookupService para ejecutar métodos de integración personalizados en API internas
Uso de HaloDBLookupService para configurar una búsqueda de base de datos para una base de datos de SQL Server externa
Integración Xero
Integración de zoom
Configuración de un agente API
Informes
Una guía rápida para programar informes
Agregar un salto de página (page-break) en el HTML para documentos PDF (IronPDF)
Cómo agregar paneles a pestañas personalizadas
Generador de informes de IA
Adiciones automáticas de HTML a los informes
Gráficos y tablas en los informes
Configuración de apariencias personalizadas en informes (mediante HTML)
Archivos PDF de consignación
Crear un informe a partir de una acción
Guía de publicación de paneles de control
Panel de control de la aplicación Halo
Cómo restringir el acceso de los usuarios a los informes
Seguimiento de los comentarios
Optimización de informes para mejorar la eficiencia
Generador de informes
Filtros de informes en los parámetros URI para enlaces de informes
Informes y programación
Restricción del acceso a los informes del agente
Informes de la SDI
Explicación de la pantalla de informe
Seguridad
Contenido HTML bloqueado en editores de texto enriquecido
Política de CORS sobre la API de Halo
CVE-2023-44487: Ataque de reinicio rápido de HTTP/2 y la plataforma alojada Halo
CVE-2023-4863
CVE-2024-6201 – Inyección de plantilla de correo electrónico
CVE-2024-6202 – Envoltura de firma XML SAML (XSW)
CVE-2024-6203 – Envenenamiento por restablecimiento de contraseña
Almacenamiento y seguridad de datos
Habilitar la seguridad de transporte estricta HTTP (HSTS)
Habilitación de tokens de referencia
Habilitar cookies seguras en la aplicación web
Integración de Google reCAPTCHA
¿Cómo se almacenan las contraseñas de los usuarios?
Redirección de HTTP a HTTPS en una aplicación web
Direcciones IP para lista blanca
Proteger las claves de firma de tokens con un certificado
Conexión de solo lectura para informes
Redacción de números de tarjeta y de seguro social (SSN)
Revertir las versiones v2.45 y superiores a versiones anteriores a v2.45
Configuración de la autenticación de dos factores
Vulnerabilidad de inyección SQL corregida
Actualización de la validación SAML
X.509 para cifrado
Administración avanzada
Control de acceso: una descripción general
Configuración del botón de acción
Registro de entrada del agente
Aplicación de reglas a los correos electrónicos entrantes
Integración de Azure Mail (método webhook incluido)
Conexión a través de la API
Creación de una base de conocimientos para reducir las consultas
Creando un nuevo formulario
Campos personalizados – Tipos de campos
Habilitar el flujo de interacciones en los tickets
Reenvío de correos electrónicos del agente a su buzón de Halo
Conversaciones internas en Halo
Macros explicadas
Desuso de la autenticación básica por parte de Microsoft
Soporte Remoto
Envío de solicitudes a través de 2 instancias
Sincronización de tickets entre instancias
Reglas de entradas
Estados de tickets
Uso de SLA y prioridades en Halo
Procesos
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Almacenamiento y seguridad de datos
Política de uso legítimo
¿Cómo se almacenan las contraseñas de los usuarios?
Notas de lanzamiento
Configuración de la autenticación de dos factores
Solución de problemas con los registros DNS CNAME
Guías del administrador
AI
AI
Optimización de cambios con IA para la automatización de cambios estándar
Detección de emociones por IA (funcionalidad antigua)
Asesoramiento sobre riesgos de IA para la gestión del cambio
Conecte la IA a Halo mediante Azure OpenAI
Mejore la búsqueda mediante IA
Creación de artículos de conocimiento a partir de la agrupación de tickets mediante IA
Aprovechar la IA en Halo
Comunicaciones automáticas de MI con integración de IA
Asistente de operaciones para agentes y líderes de equipo
Avanzado
Avanzado
Ubicaciones y puntos finales de almacenamiento de archivos adjuntos
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Seguridad y rendimiento
Uso de parámetros de variables en dólares ($)
Acuerdos
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Emisión de facturas sin costo
Trabajo y viajes
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Facturas recurrentes
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Las tasas de impuestos
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Calendarios y citas
Tipos de citas
Configuración general de calendarios y citas
Calendarios de intercambio
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Campos Personalizados
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Tablas personalizadas
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Gestión de documentos
Gestión de documentos
Correo electrónico
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Correo electrónico (Configuración general)
Normas de correo electrónico
Plantillas de correo electrónico
Correos electrónicos formateados
Configuración del buzón de correo
Configuraciones de SMS
Control de artículos y stock
Control de artículos y stock
Base de Conocimientos
Listas de preguntas frecuentes – Guía del administrador
Base de Conocimientos
Idioma
Idioma
Chat en Vivo
Chat
Perfiles de chat
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Ajustes generales
Plantillas de notificaciones
Notificaciones
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Cómo acceder a sus registros locales
Cómo cambiar las URL de Halo
Comprobación del tamaño de su base de datos
Habilitación de tokens de referencia
En las instalaciones: requisitos previos
Actualización de instancia a instancia local
Factor de trabajo del hash de contraseñas
Proporcionar su base de datos Halo local para depuración
Restaurar una copia de seguridad de una base de datos
Guía de SFTP: incluye generación de pares de claves SSH y transferencia de claves públicas
Organización
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Organización
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Portal de autoservicio
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Servicios
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Acuerdos de nivel de servicio
Configuración general del SLA
Días laborables
Lanzamientos de software
Lanzamientos de software
Acuerdos de proveedores
Acuerdos de proveedores
Proveedores
Proveedores
Diagramas de anulación del sistema
Explicación de las anulaciones del tipo de cargo
Anulaciones del perfil de chat (para el portal de autoservicio)
Anulaciones del panel de control de la pantalla de inicio
Anulaciones de buzón de correo
Anulaciones de grupos de mensajes
Anulaciones del diseño de pantalla
Anulaciones de recordatorios de retención de SLA
Anulaciones de SLA
Tipos de códigos tributarios
Equipos y agentes
Agentes
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Coincidencia de calificaciones
Roles
Estados
Equipos
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Acciones
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Tipos de clientes
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