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直观、全包的 PSA 解决方案，旨在转变和现代化托管 IT 服务的交付。
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通过一体化 CRM 统一面向客户的团队，以提高潜在客户、转化率和客户服务。
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导航自助服务门户（针对最终用户）
发布说明
逐步配置指导
术语
HaloPSA 学院
资产管理
资产视图/字段
资产字段
资产视图
批量更新资产字段
导入资产
资产导入 – CSV/XLS/电子表格方法
链接 Halo 中的资产
链接资产
将产品与资产关联
在 Halo 中管理资产
资产自定义按钮
资产管理
资产模板创建
资产类型/群组
资产视图
资产与物品
设备变更历史记录
活动管理
资产上的 iframe 自定义标签
LapSafe 集成
限制资产访问
软件许可
资产目录
RMM 集成
Addigy 集成
Atera RMM 集成
Auvik 集成
梭子鱼 RMM
ConnectWise 自动化集成
Connectwise RMM 集成指南
Datadog 集成
Datto RMM 集成
与 RMM 集成的一般程序
N-Able N-Central 集成
N-Able N-Sight RMM 集成
忍者系统托盘图标
NinjaOne 集成
PRTG 集成
SCOM 集成
SolarWinds Orion 集成
Splunk 集成
Super Ops RMM 集成
Tanium 集成
通过 HaloPSA 触发 RMM 中的自动化策略
Halo 中的自动化（自定义和原生）
自定义集成和运行手册
自动将新启动请求输入 Microsoft Entra
自动生成工作说明和创建 AI 项目任务
后端服务监控
通过 API 连接
在运行手册中创建报告数据（匹配和合并到现有警报单）
自定义集成/运行手册
从聊天机器人执行自动化运行手册
通过“datesearch”查询参数过滤响应
如何开始使用 Halo API
迭代运行手册
运行手册：从销售订单行附加定期发票
运行手册：更新子票的状态
运行手册：根据所选类别更新预计时间
运行手册 – 授权 API 访问您自己的 Halo 实例
通过 HaloPSA 触发 RMM 中的自动化策略
Webhook 和 Integration Runbook 访问控制
Webhook 触发 Runbook
设置 API 代理
账单详情
账户集成
在 Stripe 中添加额外的 Webhook 端点以实现更动态的付款同步
阿瓦拉集成
Azure 消费计费（通过 Halo CSP 集成）
Dynamics Business Central 集成
精确在线集成
Fortnox 集成
GoCardless 集成
Halo 帐户集成器设置
QuickBooks 发票 ID 为空白
Sage 200 集成
Sage 50 加拿大集成
Sage 50 加拿大集成
Sage 50 英国集成
SAGE 加拿大 2023
Sage Intacct 集成
条纹整合
QuickBooks 桌面集成
QuickBooks在线集成
计费规则和协议
自动售票机 – 下次呼叫日期
计费 – 协议乘数
计费规则（以前称为计费计划组合）
账单模板
合同时间表
合同/协议规则
为客户创建协议/定期发票
示例“无限量用餐协议”客户
示例组合客户端
即用即付客户示例
预付费客户端示例
签订合同/协议
收费类型和附加费
费用类型覆盖说明
收费类型
开支
附加费
导入协议，批量更新计费规则
批量应用计费规则
开票
票据
创建发票
自定义项目发票明细
首付
按产品组分组发票行
分组发票行
发票审批
Halo 中的发票说明
多币种
准备开具发票
发送发票
设置哪些代理可以调整工单计费时间和重新计算计费
税码类型
税务规则
在 PDF 模板上使用二维码
将 XML 附件嵌入发票 PDF
劳工帐单
等待审核/工单审核处理
使用数据备份发票
发行产品
手动调整计费时间并重新计算人工计费
追踪旅行时间和现场时间
预付款
预付款
定期发票
定期发票的自动百分比增加
定期发票中的自动定价
自动化定期发票数量
通过 SQL 查询计算资产数量
为客户创建协议/定期发票
创建用于导入定期发票行的导入配置文件
定期发票的创建期间
针对定期发票行的许可证/订阅计数的自定义 SQL 查询
分组发票行
许可证/订阅概述
管理定期发票的订阅数量、价格和成本
管理定期发票/定期发票行
电表计费
从 $-变量填充发票行
按比例/按比例评级定期发票
定期发票
客户、站点和用户
导入和用户集成
Active Directory 集成 (LDAP)
Azure Deltas
客户和导入/迁移数据
Delinea（原 Centrify）集成
谷歌工作空间集成
Microsoft CSP 集成
Microsoft Entra ID 集成（以前称为 Azure Active Directory）
Microsoft Entra ID：单点登录（B2B）
Microsoft Entra ID：单点登录（B2C）
奥克塔集成
SAML 2.0
顶级、客户、站点和用户
客户区域
客户关系
客户、站点和用户记录
客户和导入/迁移数据
面向客户、站点和用户的文档管理
如何吸引新客户
重要用户/客户
管理多个最终用户门户
为客户和联系人弹出注释
Halo 中的搜索工具
服务用户
网站联系人
网站
按工单区域对客户级别工单标签进行排序
票务/客户区
顶级
用户管理
用户
使用 CRM 备注
用户外出办公室检测
自定义对象
自定义按钮
资产自定义按钮
自定义按钮
自定义字段
$-变量（美元符号变量）
自定义字段值存储
自定义字段
动态 SQL – 自定义字段
动态 SQL 查找字段
动态 SQL 查找字段 – 客户特定查找
查找
密码存储、发送和重置
定制桌子
自定义表示例
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
定制桌子
自定义标签
将仪表板添加到自定义选项卡
将 iframe 添加到自定义选项卡
自定义标签
资产上的 iframe 自定义标签
链接到自定义 URL 的导航按钮
定制和品牌化 Halo
定制代理应用程序
在 Halo 中自定义导航菜单
Halo Tab 自定义
电子邮件配置、日历和约会
日历和约会
约会
日历和约会
将票拖放到日历上以创建约会
将一个约会链接到一张工单以链接同一系列中的所有约会
电邮规则
通过电子邮件自动更新票务
电邮规则
电子邮件模板/消息组
使用 $ 变量设置电子邮件模板的日期格式
电子邮件模板
电子邮件模板及其系统用途
设置电子邮件模板
翻译电子邮件模板
Halo 中的品牌
接收和发送邮件
代理转发和电子邮件更新
Halo Integrator/电子邮件处理中错误的代理通知
后端服务监控
通过电子邮件创建票证
禁止通过电子邮件接收新工单
Outlook 中电子邮件的双行间距
在 Halo 中动态更新电子邮件列表
电子邮件标签
电子邮件主题
给用户发送电子邮件
转发动作
如何处理客户的外出自动回复
邮件处理常见问题解答
将代理转发的电子邮件视为最终用户电子邮件
电子邮件模板中的变量
集成
使用 Microsoft Graph API 同步 Exchange 日历
邮箱配置
无需使用 Azure 或 Google 即可添加邮箱
其他电子邮件设置
Azure 邮件集成（Azure 邮箱扫描方法）
Azure 邮件集成（包含 Webhook 方法）
创建邮箱概述
电子邮件配置（高级）
电邮到短信
Google Mail 设置（设置 Google 应用程序）
销售邮箱集成
通知
通知模板
通知
系统通知
细分、邮件活动
批量发送电子邮件
邮件活动
Mailchimp集成
细分（分发列表）
知识库和文档管理
访问限制
文章限制
常见问题列表访问控制
过滤配置文件
提供对您知识库的访问权限
文件管理
文档管理区
面向客户、站点和用户的文档管理
SharePoint 集成
建立知识库
知识库简介
文章草稿
知识库中的常见问题列表
将资产链接到知识库文章
新闻文章
问题/解决方案查找器
审阅文章
知识库文章的样式配置文件
使用你的知识库
入职顺序和导入数据
配置的高级概述
实施清单（按顺序）
导入数据
配置变更跟踪和实例管理
客户和导入/迁移数据
通过 CSV 导入附加字段
导入数据
导入机会票
SQL 导入
SQL 导入 – 许可证和订阅
组织架构图
代理、访问、角色、权限
访问控制——概述
代理权限设置
代理资源预订
代理状态
代理工作时间
经纪人
共同管理 IT
并发许可和代理应用程序会话改进
配置代理角色
创建代理并编辑代理详细信息
假期管理
如何配置时间表
我的账户
限制代理报告访问
角色
设置哪些代理可以调整工单计费时间和重新计算计费
设置双因素身份验证
转移
活动提要
时间跟踪
时间表批准
添加代理签名
设置 API 代理
智能门禁
代理访问服务
管理员模式
代理商成本跟踪和盈利能力报告
共同管理
向 Halo 添加外部代理并限制其访问
共同管理 IT
多租户
管理多个最终用户门户
多租户
Halo 中的品牌
组织、部门和团队
客户端自定义现场代理限制
部门
部门和团队
组织基础
组织
组织代理团队
团队
产品与库存
产品管理
允许用户自行发放物品
资产与物品
自动更改产品并更新定期发票
如何在引文中添加图片
产品包
产品
在产品级别设置每个供应商的价格覆盖
税务规则
分层定价
存货控制
添加和退回库存概览
接收系列产品库存并交付给客户
存货控制
库存地点和货箱
工作示例 - 接收和交付在托运点创建的资产的库存
项目管理
创建项目
添加项目计划
自动生成工作说明和创建 AI 项目任务
预算
根据销售订单创建项目
创建项目
从产品创建项目
将采购订单链接到项目
Halo 中的项目管理
基于多选字段的项目任务创建规则
项目类型
项目景观
项目模板
创建项目模板
所有根据销售订单创建的项目都应在父项目模板下创建
项目模板
项目跟踪和计费
自定义项目发票明细
里程碑
项目计费 – 里程碑计费
项目计费 – 时间和材料
项目计费-预算类型与收费类型
项目层次结构
Tile 和看板 HTML $ 变量
追踪项目完成情况
从项目屏幕可视化并批量更新子票数据
报价和订单
订单
采购自动化
浏览报价和订单模块
订单
税务规则
准备购买区
语录
报价和订单上的临时项目
批准报价概览
创建报价
如何在引文中添加图片
通过 XLS 导入报价单
内部报价审批
浏览报价和订单模块
报价 PDF
报价状态
报价批准工作流程自动化
在 PDF 中指定十进制格式
税务规则
查看报价
销售订单
根据销售订单创建项目
浏览报价和订单模块
销售订单状态
销售订单
税务规则
供应商
供应商准入限制
跨 2 个实例发送请求
供应商协议/合同
供应商联系人/用户
Halo 的供应商
在实例之间同步票证
报告和仪表板
资产管理
设备变更字段 ID
仪表板
将仪表板添加到自定义选项卡
仪表板发布指南
将票拖放到日历上以创建约会
Halo 应用内仪表板
使仪表板在自助服务门户上可供用户使用
工单仪表板
基本信息
（HH:MM）SQL 中字段转换为小时和分钟
报告安排快速指南
自动将 HTML 添加到报告中
报告中的图表和图形
常见 SQL 表和连接
数据库报告功能
如何限制用户访问报告
将 Excel 链接到 Halo 报告
使报告显示查看者特定信息
浏览报告套件
优化报告以提高效率
将报告数据拉入 PDF 模板
根据品牌颜色报告调色板
报告链接的 URI 参数中的报告过滤器
报告在线存储库
报告变量
报告和调度
限制代理报告访问
用于 Halo 中密码审计的 SQL
报告屏幕说明
使用人工智能分析报告数据
使用发布配置文件将报告数据发送到 BI 工具
生成 PDF 和综合报告
在 PDF 文档的 HTML 中添加分页符（page-break）（IronPDF）
综合报告
托运 PDF
HTML 中的“今天的日期”
PDF模板
将报告数据拉入 PDF 模板
使用人工智能分析业务绩效
在 PDF 模板上使用二维码
将 XML 附件嵌入发票 PDF
盈利
使用人工智能分析业务绩效
代理商成本跟踪和盈利能力报告
查询生成器
AI 报告生成器
报表生成器
报告数据源
销售与机会
配置机会票证
创造机会
线索/机会的动态字段可见性和编辑字段
如何配置工作说明 (SoW) 模板
如何吸引新客户
机会配置
项目销售流程
机会工作流程
追踪销售和机会
在 Halo 中管理潜在客户
管道阶段
追踪机会
跟踪销售指标
自助门户
嵌入门户
某些票证类型的匿名记录可以嵌入网站或通过特定 URL 访问
使用 SSO 在 MS Teams 中嵌入自助服务门户
将 Halo 自助服务门户嵌入 Microsoft Teams
微软团队集成
将 Teams 嵌入式自助服务门户推送给客户 Microsoft Teams 租户
最终用户聊天机器人
聊天机器人和聊天资料
嵌入聊天无法通过嵌入表单加载到网站上
从聊天机器人执行自动化运行手册
Halo 聊天小部件属性和示例（v2.172+）
Halo 实时聊天 – 嵌入其他网站
Halo 中的实时聊天
聊天机器人中的虚拟代理
最终用户交互
代理和用户模拟
关注者和关注票
从网络应用程序发送的欢迎/密码重置电子邮件有效期是多长？
如何限制用户访问报告
用户门户中的知识库文章
将用户链接到操作
导航自助服务门户（针对最终用户）
新门户匿名使用
提出服务请求
门户定制
某些票证类型的匿名记录可以嵌入网站或通过特定 URL 访问
外观/主屏幕
更改自助服务门户语言
包含新票证超链接的电子邮件
嵌入聊天无法通过嵌入表单加载到网站上
自助服务门户中的 Google Analytics
如何更改门户网站上“我们今天能为您提供什么帮助？”的颜色
管理多个最终用户门户
菜单按钮
从自助服务门户中删除您的公司详细信息
自助服务门户定制
自助服务门户限制
展示你的路线图
在门户网站上查看儿童票
观景票
網站公告
Halo 中的品牌
服务目录
允许用户自行发放物品
如何在服务中创建新的请求按钮
限制用户对服务的访问
服务状态监控
服务/应用程序可用性管理
服务目录
服务目录 – 高级配置
服务台
行动、待办事项清单
行动
Halo 中的动作
操作：系统使用
在操作中注释图像
创建和使用快速操作
旅程
将用户链接到操作
待办事项清单
使用 CRM 备注
在操作中使用美元变量
审批流程
批准委托
审批流程审批人
用户部门经理的审批流程
审批流程概述
变更建议委员会（CAB）
通过 API 执行票证审批
定期发票审批
内置票证系统操作（合并、关注、链接等...）
操作：系统使用
Azure 操作
根据操作创建报告
电邮到短信
转发动作
内部对话
将票证链接到父票证
将儿童票与家长票关联
合并工单
亲子票
问题/解决方案查找器
无需使用人工智能的票务建议
使用“拖放”
通话管理
3CX 集成方法
通话管理
Microsoft Teams 的呼叫弹出窗口
电邮到短信
IPECS 集成
创建票证
将父票的附件添加到子票
配置其他代理
创建票证
Halo 中的票证分发（智能路由、负载平衡、循环赛、资格匹配）
活动管理
敏感票
在实例之间同步票证
票务来源
字段、数据库查找和类别
$-变量（美元符号变量）
创建表单
数据库查找示例 – 将用户的角色附加到票证。
动态字段/值可见性
动态 SQL 查找字段
动态 SQL 查找字段 – 客户特定查找
查找
限制字段访问和可见性
站点地址查找自定义字段
门票类别
票证类型（字段列表）
事件/问题/变更管理
使用完全配置的工作流程进行问题和变更管理
问题管理
风险评分
服务状态监控
软件版本
变更管理
预定/自动售票机和预设文本
自动售票
自动售票机 – 下次呼叫日期
预设文本与电子邮件模板：有什么区别？
利用预设文本和 $ 变量
预定门票
服务台计费
开支
服务水平协议 (SLA)
高级 SLA 设置
服务水平协议（SLA）
服务/应用程序可用性管理
SLA 覆盖
SLA 工作日
SLA 和优先级
状态
状态
调查、反馈和票务关闭
关闭程序（最终用户关闭确认）
一键反馈
调查
售票区
浏览售票区
票务/客户区
票务规则
票务规则
使用类别组作为票证规则标准
票种配置
某些票证类型的匿名记录可以嵌入网站或通过特定 URL 访问
敏感票
团体票
票务标签
票证类型（字段列表）
门票和区域
更改票种
关注者和关注票
手动创建工单
票证丢失或被删除
票证模板
时间管理
如何配置时间表
转移
时间跟踪
时间表批准
追踪旅行时间和现场时间
Halo 中的日期格式错误
查看工单和列表
代理和用户模拟
列配置文件
已连接实例
自定义您的工单视图
将票拖放到日历上以创建约会
过滤配置文件
按票证类型分组票证以改进票证列表视图
如何批量更新工单、将工单拖放到不同的队列、工单符号的解释
书单
软件导航
删除工单上的敏感审计日志
删除卡号和社会安全号码 (SSN)
Halo 中的搜索工具
在 Halo 中搜索实体
按工单区域对客户级别工单标签进行排序
工单仪表板
工单浏览量
Tile 和看板 HTML $ 变量
使用和编辑平铺视图
处理工单
虚拟代理聊天机器人
聊天机器人和聊天资料
使用虚拟代理进行聊天网页搜索
代理和团队领导的运营助理
聊天机器人中的虚拟代理
工作流程
修改和添加工作流程
工作流程的操作级别协议 (OLA)
从操作启动工作流
机会工作流程
根据点击的阶段更新工作流步骤
工作流程自动化快速操作
工作流运行手册自动化
工作流步骤规则
工作流待办事项自动化
工作流程
集成
AI
AI 文章创作
人工智能 Azure 翻译
人工智能客户分析
AI 情绪检测（旧功能）
人工智能洞察
AI建议（票证和文章）
人工智能调查
自动生成工作说明和创建 AI 项目任务
利用人工智能提高票务处理效率
使用虚拟代理进行聊天网页搜索
使用 Azure OpenAI 将 AI 连接到 Halo
将 AI 连接至 Halo
Forethought AI 解决方案集成
Halo AI – 常见问题解答
Halo AI——安全隐患
利用人工智能改进搜索
OpenAI MCP 服务器连接
代理和团队领导的运营助理
使用人工智能分析业务绩效
聊天机器人中的虚拟代理
AI文章摘要和文章重复检测
在 Halo 中利用 AI
账户和付款处理
会计集成比较
在 Stripe 中添加额外的 Webhook 端点以实现更动态的付款同步
阿瓦拉集成
Dynamics Business Central 集成
精确在线集成
Fortnox 集成
GoCardless 集成
Halo 帐户集成器设置
KashFlow 集成
MYOB集成
QuickBooks 发票 ID 为空白
QuickBooks QBFC13/QBFC6
Sage 200 集成
Sage 50 加拿大集成
Sage 50 加拿大集成
Sage 50 英国集成
SAGE 商业云集成
SAGE 加拿大 2023
Sage Intacct 集成
SnelStart 集成
条纹整合
Xero 整合
QuickBooks 桌面集成
QuickBooks在线集成
资产管理
AWS 集成 (EC2)
Cisco Meraki 集成
Domotz 集成
Halo 资产发现 (Lansweeper Cloud)
Intune 集成
Jamf 集成
Lansweeper 集成
LapSafe 集成
Liongard 集成
ManageEngine Endpoint Central 集成
Prometheus 集成
Raynet 集成
SCCM集成
哨兵一号
Snipe-IT 集成
雪整合
SyncroMSP 集成
Tenable 集成
Virima 整合
自动化工具
使用 Postman 中的 JSON 通过 API 在 Halo 数据库中进行批量更改的分步指南
自动生成工作说明和创建 AI 项目任务
Azure 自动化集成
为 API 连接创建新的应用程序
通过“datesearch”查询参数过滤响应
Microsoft Power 自动化集成
PowerShell 集成
运行手册 – 授权 API 访问您自己的 Halo 实例
使用 Postman
CRM 和项目管理
Azure DevOps 集成
Dynamics 365 CRM 集成
HubSpot整合
Jira 软件集成
Salesforce集成
VCIO 工具箱集成
Google 业务集成
日历和约会
Microsoft 集成的身份验证方法
Google日历集成
同步 Exchange 日历（仅适用于本地 Web Exchange）
使用 Microsoft Graph API 同步 Exchange 日历
通话管理
8×8 整合
Bvoip 集成
Microsoft Teams 的呼叫弹出窗口
GoIntegrator 集成
IPECS 集成
RingCentral 集成
外场通讯
CrewHu 集成
使用 SSO 在 MS Teams 中嵌入自助服务门户
将 Halo 自助服务门户嵌入 Microsoft Teams
Facebook集成
Forethought AI 解决方案集成
找到您的 Facebook 商业管理平台 ID (FB BM ID)
微软团队集成
微软 TeamsBot
将 Teams 嵌入式自助服务门户推送给客户 Microsoft Teams 租户
松弛整合
Twilio 用于短信集成
Twilio 用于 WhatsApp 业务集成
缩放整合
分销/产品目录
ALSO 集成
AT&T 集成
Cloud Blue（Ingram Micro/Exertis）集成
数据门集成
Giacom 集成
将 Ingram Micro 经销商（硬件数据）与 Etilize 目录集成
将 Tech Data Reseller（硬件数据）与 Etilize Catalogue 集成
Pax8 集成
Sherweb 集成
StreamOne Ion 集成
TD Synnex/StreamOne Stellr 集成
Vorboss 集成
西海岸云集成
文档管理
Confluence 集成
Hudu 集成
IT 胶水集成
N-Able Passportal 集成
PandaDocs 集成
SharePoint 集成
电子邮件
Azure 邮件集成（Azure 邮箱扫描方法）
Azure 邮件集成（包含 Webhook 方法）
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
电邮到短信
Google Mail 设置（设置 Google 应用程序）
刷新 Azure 令牌
销售邮箱集成
事件管理
Azure Sentinel 集成
Jira 服务管理集成
PagerDuty 集成
服务集成
ServiceNow Webhook
XSOAR 集成
迁移、Halo 集成、其他
Acronis 集成
Azure Key Vault 集成
后端服务监控
后端服务：常见错误、原因及解决方法
ChatGPT 整合
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
CyberCNS（网络 CNS）集成
电子邮件起始标签自动填充您的电子邮件地址（Keeper 浏览器扩展程序）
Freshdesk 迁移
GitHub 整合
自助服务门户中的 Google Analytics
Google reCAPTCHA 集成
Halo 集成器
Hopewiser 集成
传入 Webhook 处理服务
查找
从 AT&T 获取 API 凭证
ScalePad 集成
ServiceNow 迁移
Shopify集成
SQL 导入
强度整合
使用 HaloDBLookupService 在面向内部的 API 上运行自定义集成方法
使用 HaloDBLookupService 为外部 SQL Server 数据库设置数据库查找
使用发布配置文件将报告数据发送到 BI 工具
Zendesk 迁移
Zendesk 迁移
设置 API 代理
报价管理
Adobe Acrobat Sign 集成
Datto Commerce 集成
Etilize 集成
ITQuoter 集成
报价器集成
Zomentum 集成
RMM 和警报
Addigy 集成
Atera RMM 集成
Auvik 集成
Azure Monitor 集成
Azure Sentinel Webhook
梭子鱼 RMM
Cisco Meraki 集成
Cloudfare 集成
ConnectWise 自动化集成
Connectwise RMM 集成指南
Datadog 集成
Datto RMM 集成
Dynatrace 集成
活动管理
与 RMM 集成的一般程序
海姆达尔整合
Kaseya VSA 集成
Keeper 集成
LogicMonitor 集成
N-Able N-Central 集成
N-Able N-Sight RMM 集成
Nagios XI 集成
新遗物整合
忍者系统托盘图标
NinjaOne 集成
PRTG 集成
SaaSAlerts 集成
SCOM 集成
Site24x7 集成
SolarWinds Orion 集成
Splunk 集成
Super Ops RMM 集成
SyncroMSP 集成
通过 HaloPSA 触发 RMM 中的自动化策略
Zabbix 集成（警报）
远程支持
AnyDesk 集成
超越信任整合
ConnectWise 控制集成
GoTo Resolve 集成
GoToAssist 远程集成
ISL 在线集成
LogMeIn Rescue 集成
N-Able 控制集成
Splashtop 集成
TeamViewer 集成
用户/代理/身份管理
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