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直观、全包的 PSA 解决方案，旨在转变和现代化托管 IT 服务的交付。
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通过一体化 CRM 统一面向客户的团队，以提高潜在客户、转化率和客户服务。
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通过一体化 CRM 统一面向客户的团队，以提高潜在客户、转化率和客户服务。
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新会员入门指南
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代理可用性
HaloCRM 中的部门和团队
HaloCRM 代理
将数据导入 HaloCRM
HaloCRM简介
组织基础
在 HaloCRM 中设置多品牌
个性化和品牌化
代理票证视图
应用程序颜色和主题
自定义您的自助服务门户
为同一客户提供多个具有不同品牌的新门户 [托管]
HaloCRM 中具有不同品牌的多个门户（托管）
添加代理签名
流程
操作按钮配置
预设文本与电子邮件模板：有什么区别？
创建知识库以减少查询
创建新表单
启用触点闭合确认
在票证上启用互动流
如何使操作仅供内部使用
如何设置通知
使用调查跟踪反馈
宏解释
利用预设文本和 $ 变量
远程支持
供应商和供应商
票务规则
票证状态
使用 HaloDBLookupService 在面向内部的 API 上运行自定义集成方法
使用 HaloDBLookupService 为外部 SQL Server 数据库设置数据库查找
使用亲子票
在 Halo 上使用 SLA 和优先级
工作流程
频道
在线聊天
ChatGPT 整合
从聊天机器人执行自动化运行手册
Forethought AI 解决方案集成
Halo 实时聊天 – 嵌入其他网站
Halo 中的内部对话
实时聊天功能
Halo 中的实时聊天
电子邮件
将规则应用于收到的电子邮件
Azure 邮件集成（Azure 邮箱扫描方法）
Azure 邮件集成（包含 Webhook 方法）
使用 $ 变量设置电子邮件模板的日期格式
电子邮件模板及其系统使用——基本演练
Google Mail 使用 SMTP 错误 - SMTP 服务器需要安全连接或客户端未经身份验证。
邮件活动
邮件活动和分发列表
设置电子邮件模板
在 HaloCRM 中设置电子邮件
短信
短信设置
自助服务门户和网站
自定义您的自助服务门户
将表单嵌入到您的网站
社交媒体
Facebook集成
找到您的 Facebook 商业管理平台 ID (FB BM ID)
电话
3CX 集成方法
8×8 整合
Bvoip 集成
Microsoft Teams 的呼叫弹出窗口
GoIntegrator 集成
IPECS 集成
RingCentral 集成
在 Halo 中设置通话功能
缩放整合
工作区
代理可用性
代理票证视图
自定义您的工单视图
Halo 应用内仪表板
Halo 中的语言
浏览报告套件
报表生成器
售票区
HaloCRM 中的时间管理功能
使用 Halo 日历
培训指南
处理工单的流程
预设文本与电子邮件模板：有什么区别？
创建知识库以减少查询
在 Halo 中创建约会
自定义您的工单视图
实体关系
关注票
Halo 中的内部对话
利用预设文本和 $ 变量
合并和链接票证
我的账户
浏览客户/联系人模块
为客户和联系人弹出注释
自助服务门户功能
活动提要
使用“拖放”
使用亲子票
添加代理签名
集成
3CX 集成方法
8×8 整合
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AnyDesk 集成
Atera RMM 集成
Auvik 集成
Azure 自动化集成
Azure DevOps 集成
Azure Monitor 集成
Azure Sentinel 集成
Azure Sentinel Webhook
超越信任整合
Bvoip 集成
Microsoft Teams 的呼叫弹出窗口
ChatGPT 整合
Cisco Meraki 集成
通过 API 连接
ConnectWise 自动化集成
为 API 连接创建新的应用程序
自定义集成/运行手册
通过 CSV 导入自定义表格的 DataImporter（数据导入器）
Datto Commerce 集成
Datto RMM 集成
Delinea（原 Centrify）集成
Domotz 集成
Dynamics 365 CRM 集成
Dynamics Business Central 集成
将 Halo 自助服务门户嵌入 Microsoft Teams
Etilize 集成
Fortnox 集成
Freshdesk 迁移
GoIntegrator 集成
Google日历集成
Google Mail 设置（设置 Google 应用程序）
谷歌工作空间集成
GoToAssist 远程集成
Halo 帐户集成器设置
Halo 集成器
HaloITSM 集成
HubSpot整合
Intune 集成
IT 胶水集成
迭代运行手册
Jamf 集成
Jira 软件集成
Kaseya VSA 集成
Lansweeper 集成
Liongard 集成
LogMeIn Rescue 集成
Mailchimp集成
Microsoft CSP 集成
Microsoft Entra ID 集成（以前称为 Azure Active Directory）
微软团队集成
微软 TeamsBot
N-Able N-Central 集成
N-Able N-Sight RMM 集成
N-Able Passportal 集成
N-Able 控制集成
忍者系统托盘图标
PagerDuty 集成
Pax8 集成
PowerShell 集成
PRTG 集成
RingCentral 集成
Sage 200 集成
Sage 50 加拿大集成
Sage 50 英国集成
SAGE 加拿大 2023
Sage Intacct 集成
Salesforce集成
ScalePad 集成
SCCM集成
SCOM 集成
跨 2 个实例发送请求
服务集成
ServiceNow Webhook
Shopify集成
松弛整合
雪整合
SolarWinds Orion 集成
Splunk 集成
SQL 导入
条纹整合
使用 Microsoft Graph API 同步 Exchange 日历
TeamViewer 集成
Twilio 用于短信集成
Twilio 用于 WhatsApp 业务集成
使用 HaloDBLookupService 在面向内部的 API 上运行自定义集成方法
使用 HaloDBLookupService 为外部 SQL Server 数据库设置数据库查找
Xero 整合
缩放整合
设置 API 代理
QuickBooks 桌面集成
QuickBooks在线集成
Google 业务集成
奥克塔集成
Nagios XI 集成
报告仪表板
报告安排快速指南
在 PDF 文档的 HTML 中添加分页符（page-break）（IronPDF）
将仪表板添加到自定义选项卡
AI 报告生成器
自动将 HTML 添加到报告中
报告中的图表和图形
配置报告中的自定义外观（使用 HTML）
托运 PDF
根据操作创建报告
仪表板发布指南
Halo 应用内仪表板
如何限制用户访问报告
跟踪反馈
优化报告以提高效率
报表生成器
报告链接的 URI 参数中的报告过滤器
报告和调度
限制代理报告访问
SDI 报告
报告屏幕说明
安全性
富文本编辑器中阻止的 HTML 内容
Halo API 上的 CORS 政策
CVE-2023-44487 – HTTP/2 快速重置攻击和 Halo 托管平台
CVE-2023-4863
CVE-2024-6201 – 电子邮件模板注入
CVE-2024-6202 – SAML XML 签名包装 (XSW)
CVE-2024-6203 – 密码重置投毒
数据存储和安全
启用 HTTP 严格传输安全 (HSTS)
启用参考代币
在 Web 应用程序中启用安全 Cookie
Google reCAPTCHA 集成
用户密码是如何存储的？
Web 应用程序中的 Http 到 Https 重定向
列入白名单的 IP 地址
使用证书保护令牌签名密钥
报告的只读连接
删除卡号和社会安全号码 (SSN)
将 v2.45 及以上版本回滚到 v2.45 以下版本
设置双因素身份验证
SQL 注入漏洞已修补
SAML 验证更新
X.509 用于加密
高级管理
访问控制——概述
操作按钮配置
代理登记
将规则应用于收到的电子邮件
Azure 邮件集成（包含 Webhook 方法）
通过 API 连接
创建知识库以减少查询
创建新表单
自定义字段 – 字段类型
在票证上启用互动流
将代理电子邮件转发到您的 Halo 邮箱
Halo 中的内部对话
宏解释
微软弃用基本身份验证
远程支持
跨 2 个实例发送请求
在实例之间同步票证
票务规则
票证状态
在 Halo 上使用 SLA 和优先级
工作流程
常见问题解答 (FAQs)
数据存储和安全
合理使用政策
用户密码是如何存储的？
发布说明
设置双因素身份验证
解决 CNAME DNS 记录问题
管理员指南
AI
AI
标准变更自动化的人工智能变更优化
AI 情绪检测（旧功能）
变革管理的人工智能风险咨询
使用 Azure OpenAI 将 AI 连接到 Halo
利用人工智能改进搜索
使用人工智能通过工单聚类创建知识文章
MI 自动通信与 AI 集成
代理和团队领导的运营助理
在 Halo 中利用 AI
高级设置
高级设置
附件存储位置和端点
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
安全与性能
使用美元 ($) 变量参数
协议
协议（合同）
资产管理
资产字段
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自定义按钮
自定义字段
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
定制桌子
自定义标签
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文件管理
电子邮件
通过电子邮件和 CSV 导入自定义表格 – 计划导入
电子邮件（常规设置）
电邮规则
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格式化电子邮件
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商品与库存控制
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知识库
常见问题列表 – 管理指南
知识库
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聊天资料
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通知
本地指南
访问您的本地日志
更改您的 Halo URL
检查数据库大小
启用参考代币
本地部署 – 先决条件
本地实例到实例刷新
密码哈希工作因素
提供本地 Halo DB 进行调试
恢复数据库备份
SFTP 指南 – 包括 SSH 密钥对生成和公钥传输
组织
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信息
组织
组织结构图
个人设置
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语录
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主屏幕仪表板覆盖
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消息组覆盖
屏幕布局覆盖
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SLA 覆盖
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经纪人
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角色
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团队
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