Meteen naar de inhoud
HALO
Platform >
Producten >
Bronnen >
Platform >
Platform
✦ Kunstmatige intelligentie
IT-servicemanagement
Enterprise-servicebeheer
Customer Service Management
Project Management
Verkoop & Marketing
Asset Management
IT-operationeel beheer
Analytics
Facturatie Gegevens
Actueel
Bezoek Content Hub >
HALO en Virima kondigen strategische samenwerking aan om ITOM en service mapping van de volgende generatie mogelijk te maken
Lees meer>
HALO kondigt Adam Godfrey aan als EVP van Field Operations
Lees meer>
Introductie van Halo University – ons nieuwe leerplatform voor partners en de bredere gemeenschap
Lees meer>
Producten >
Software
HaloITSM
De uniforme Service Management-oplossing, opnieuw gedefinieerd voor ondernemingen die de beste resultaten eisen.
HaloPSA
Intuïtieve, allesomvattende PSA-oplossing, ontworpen om de levering van beheerde IT-services te transformeren en moderniseren.
HaloCRM
Verenig klantgerichte teams om leads, conversies en klantenservice te stimuleren met de alles-in-één CRM.
Toepassingen
Door gebruik
IT-service
Enterprise-service
telecommunicatie
HR-service
Klantenservice
Cloud oplossingen
Voorzieningen
MSP's
Adviesbureaus
Meer>
Per sector
Publieke Sector
Gezondheidszorg
Detailhandel en handel
Opleidingen
Financial Services
Software
Meer>
Bronnen >
Klanten
Klantenverhalen
Inhoudshub
Referral-Programma
Bedrijf
De Halo-manier
Werken bij
Contact
Partner
Een partner vinden
partner worden
Referral-Programma
Kenmerken
PSA-functies
Overzicht
Ontdek alle HaloPSA-functies.
Service balie
Ticketing ontworpen voor MSP's.
Verkoop & CRM
Verbeter de zichtbaarheid van uw pijpleiding.
Selfservice-portaal
Help klanten zichzelf te helpen.
Rapportage en Analyse
Neem betere, op data gebaseerde beslissingen.
Contract Management
Houd overeenkomsten bij en automatiseer ze.
Facturatie & Facturen
Vereenvoudig het factureringsproces.
Aandelen beheer
Centraliseer en volg voorraadniveaus.
Project Management
Houd toezicht op elk project van begin tot eind.
tijdregistratie
Geef altijd de juiste tijd door.
Wat is er nieuw bij Halo
Bezoek Content Hub >
HALO en Virima kondigen strategische samenwerking aan om ITOM en service mapping van de volgende generatie mogelijk te maken
Lees meer>
HALO kondigt Adam Godfrey aan als EVP van Field Operations
Lees meer>
Introductie van Halo University – ons nieuwe leerplatform voor partners en de bredere gemeenschap
Lees meer>
Toepassingen
Oplossingen per branche
MSP's
Adviesbureaus
telecommunicatie
Softwarebedrijven
Leveranciers van cloudoplossingen
Oplossingen per gebruik
Bedrijfseigenaren
Project Management
Klantenervaring
Verkoop Management
Documentatie
Documentatie
Prijzen
Guides
Roadmap
HaloPSA Academie
PSA-software vergelijken
Alle vergelijkingen >
Verbind verstandig
Automatische taak
Accelo
Atera
Kaseya BMS
Aanbevolen gidsen
Alle gidsen >
Inleiding tot HaloPSA
Ga aan de slag met HaloPSA.
AI benutten in Halo
Benut het volledige potentieel van AI binnen HaloPSA.
Dashboards in de app
Maak en pas dashboards in de app aan.
Chatbot en chatprofielen
Configureer chatprofielen om de HaloPSA-chatbot te automatiseren.
op verschillende websites en krijg zo meer zichtbaarheid in Google
Prijzen
PSA-functies
Overzicht
Service balie
Verkoop & CRM
Self-Service
Rapportage
Contracten
Facturatie & Facturen
Voorraad
Projecten
tijdregistratie
PSA-oplossingen
Beheerde serviceproviders
telecommunicatie
Leveranciers van cloudoplossingen
Adviesbureaus
Softwarebedrijven
Bedrijfseigenaren
Klantenervaring
Verkoop Management
Project Management
Documentatie
Prijzen
Guides
Roadmap
op verschillende websites en krijg zo meer zichtbaarheid in Google
PSA-software vergelijken
Platform
✦ Kunstmatige intelligentie
IT-servicemanagement
Enterprise-servicebeheer
Customer Service Management
Project Management
Verkoop & Marketing
Asset Management
IT-operationeel beheer
Analytics
Facturatie Gegevens
Software
De uniforme Service Management-oplossing, opnieuw gedefinieerd voor ondernemingen die de beste resultaten eisen.
Intuïtieve, allesomvattende PSA-oplossing, ontworpen om de levering van beheerde IT-services te transformeren en moderniseren.
Verenig klantgerichte teams om leads, conversies en klantenservice te stimuleren met de alles-in-één CRM.
Toepassingen
Door gebruik
IT-service
Enterprise-service
Telecommunicatie
HR-service
Klantenservice
Cloud oplossingen
Voorzieningen
MSP's
Meer>
Per sector
Publieke Sector
Gezondheidszorg
Detailhandel en handel
Opleidingen
Financial Services
Software
Meer>
Documentatie
Klanten
Klantenverhalen
Inhoudshub
Referral-Programma
Bedrijf
De Halo-manier
Werken bij
Contact
Een partner vinden
partner worden
op verschillende websites en krijg zo meer zichtbaarheid in Google
Prijzen
Start een proefperiode
Boek demo
Boek demo
Start proefperiode
HaloPSA-gidsen
Een introductie tot HaloPSA
Uw Halo-URL wijzigen
Inleiding tot Halo-documentatie
Inleiding tot HaloPSA
IP-adressen voor whitelisting
Releaseberichten
Stapsgewijze configuratie-instructies
Terminologie
HaloPSA Academie
Asset Management
Assetweergaven/velden
Activavelden
Activa weergaven
Batch-update van activavelden
Activa importeren
Importeren van activa – CSV/XLS/Spreadsheet-methode
Assets koppelen in Halo
Activa koppelen
Producten koppelen aan activa
Activa beheren in Halo
Aangepaste activaknoppen
Asset Management
Asset-sjabloon maken
Activatypen/groepen
Activa weergaven
Activa versus items
Apparaatwijzigingsgeschiedenis
Evenement management
Iframe aangepaste tabbladen op activa
Introductie
LapSafe-integratie
Beperking van toegang tot activa
software Licensing
De activacatalogus
RMM-integraties
Addigy-integratie
Atera RMM-integratie
Auvik-integratie
ConnectWise Automate-integratie
Connectwise RMM-integratiehandleiding
Datadog-integratie
Datto RMM-integratie
Algemene procedure voor integratie met een RMM
N-Able N-Centrale Integratie
N-Able N-Sight RMM-integratie
Ninja Systray-pictogram
NinjaOne-integratie
PRTG-integratie
SCOM-integratie
SolarWinds Orion-integratie
Splunk-integratie
Super Ops RMM-integratie
Automatiseringsbeleid activeren in RMM via HaloPSA
Automatiseringen in Halo (aangepast en native)
Aangepaste integraties en runbooks
Geautomatiseerde nieuwe startersaanvragen in Microsoft Entra
Backend-servicebewaking
Verbinding maken via de API
Rapportgegevens maken binnen een runbook (matchen en samenvoegen met bestaande waarschuwingstickets)
Aangepaste integraties/runbooks
Reacties filteren via de queryparameter 'datesearch'
Hoe u de Halo API kunt gebruiken
Iteratieve runbooks
Runbook: Een terugkerende factuur toevoegen vanuit verkooporderregels
Runbook: Status van onderliggende tickets bijwerken
Runbook: Werk de geschatte tijd bij op basis van de gekozen categorie
Runbooks – API-toegang autoriseren tot uw eigen Halo-instantie
Automatiseringsbeleid activeren in RMM via HaloPSA
Webhook om een runbook te activeren
Een API-agent instellen
Facturatie Gegevens
Accountintegraties
Extra webhook-eindpunten toevoegen in Stripe voor dynamischere betalingssynchronisatie
Avalara-integratie
Facturering voor Azure-verbruik en Azure Reserved Instances
Integratie met Dynamics Business Central
Exact Online-integratie
Fortnox-integratie
GoCardless-integratie
Halo Accounts Integrator-installatie
QuickBooks Desktop-integratie
QuickBooks Factuur-ID Leeg
QuickBooks online-integratie
Sage 200-integratie
Sage 50 Canada-integratie
Sage 50 UK-integratie
Salie Canada 2023
Sage Intacct-integratie
Sage50 Canada-integratie (bètaversie)
SnelStart
Stripe-integratie
Factureringsregels en -overeenkomsten
Geautomatiseerde tickets – Datum volgende oproep
Facturering – Overeenkomstvermenigvuldiger
Factureringsregels (voorheen factureringsplancombinaties)
Facturatiesjablonen
Contract-/overeenkomstregels
Een overeenkomst/terugkerende factuur voor een klant maken
Voorbeeld All You Can Eat-overeenkomst Klant
Voorbeeldcombinatie Client
Voorbeeld van een Pay As You Go-client
Voorbeeld PrePay-client
Contracten/overeenkomsten ondertekenen
Soorten kosten en toeslagen
Typen kosten
Kosten
toeslagen
Overeenkomsten importeren, factureringsregels in bulk bijwerken
Bulk factureringsregels toepassen
Facturering
Factuurregels voor een project aanpassen
XML-bijlagen in factuur-PDF's insluiten
Groepeer factuurregels per productgroep
Factuurregels groeperen
Facturering in Halo uitgelegd
Klaar voor facturering
Facturen verzenden
Stel in welke agenten de factureringstijd en herberekening van facturering op tickets kunnen aanpassen
Belastingregels
QR-codes gebruiken op PDF-sjablonen
Arbeidsfacturering
In afwachting van beoordeling/verwerking van ticketbeoordeling
Facturen back-uppen met gegevens
Producten uitgeven
Bijhouden van reistijd en tijd op locatie
Vooraf betalen
Vooraf betalen
Terugkerende facturen
Automatische percentageverhoging op terugkerende facturen
Prijzen automatiseren in terugkerende facturen
Automatisering van hoeveelheden in terugkerende facturen
Berekenen van activahoeveelheden vanuit een SQL-query
Een overeenkomst/terugkerende factuur voor een klant maken
Importprofielen maken voor het importeren van terugkerende factuurregels
Aanmaakperioden in terugkerende facturen
Aangepaste SQL-query voor licentie-/abonnementsaantallen op terugkerende factuurregels
Factuurregels groeperen
Het beheren van de regels van een terugkerende factuur, hoeveelheid, prijs en kosten voor abonnementen
Terugkerende facturen/terugkerende factuurregels beheren
Meterrekening
Factuurregels vullen vanuit $-variabelen
Pro rata/pro-beoordeling op terugkerende facturen
Terugkerende facturen
Klanten, sites en gebruikers
Importen en gebruikersintegraties
Active Directory-integratie (LDAP)
Azure-delta's
Centrify-integratie
Klanten en importeren/migreren van gegevens
Google Workspace-integratie
Microsoft CSP-integratie
Microsoft Entra ID-integratie (voorheen: Azure Active Directory)
Okta-integratie
SAML2.0
Single Sign On B2B (SSO) voor Entra/CSP-gebruikers en -agenten
Single Sign on B2C (voor Entra ID en CSP)
Topniveaus, klanten, sites en gebruikers
Klantengebieden
Klanten relaties
Klant-, site- en gebruikersrecords
Klanten en importeren/migreren van gegevens
Documentbeheer voor klanten, sites en gebruikers
Hoe u nieuwe klanten aan boord haalt
Belangrijke gebruikers/klanten
Meerdere eindgebruikerportals beheren
Pop-upnotities voor klanten en contactpersonen
Zoekhulpmiddelen in Halo
Locaties
Sorteer het tabblad Client Level Tickets op ticketgebied
Ticket-/klantengebieden
Topniveaus
user management
Gebruikers
CRM-notities gebruiken
Aangepaste objecten
Aangepaste knoppen
Aangepaste knoppen
Aangepaste Velden
$-Variabelen (dollartekenvariabelen)
Aangepaste Velden
Dynamische SQL – Aangepaste velden
Dynamische SQL-opzoekvelden
Opzoeken
Aangepaste wachtwoordvelden en wachtwoorden opslaan voor klanten
Aangepaste tabellen
Voorbeelden van aangepaste tabellen
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
Aangepaste tabellen
Aangepaste tabbladen
Dashboards toevoegen aan aangepaste tabbladen
Iframes toevoegen aan aangepaste tabbladen
Aangepaste tabbladen
Iframe aangepaste tabbladen op activa
Navigatieknoppen die linken naar een aangepaste URL
Halo aanpassen en van een merk voorzien
De Agent-applicatie aanpassen
Halo Tab-aanpassing
E-mailconfiguratie, agenda's en afspraken
Kalenders & Afspraken
Afspraak
Kalenders en afspraken
Sleep en plaats tickets in een agenda om afspraken te maken
Eén afspraak aan een ticket koppelen om alle afspraken in dezelfde serie te koppelen
Email regels
Automatische ticketupdates via e-mail
Email regels
E-mailsjablonen/berichtengroepen
Datumopmaak in e-mailsjablonen met behulp van $-variabelen
E-mail Templates
E-mailsjablonen en hun systeemgebruik
E-mailsjablonen instellen
E-mailsjablonen vertalen
Merkidentiteit in Halo
Inkomende en uitgaande e-mails
Agent doorsturen en e-mailupdates
Agentmeldingen voor fouten in de Halo Integrator/e-mailverwerking
Backend-servicebewaking
Tickets aanmaken via e-mail
Nieuwe tickets via e-mail niet toestaan
Dubbele regelafstand in e-mails in Outlook
Dynamisch e-maillijsten bijwerken in Halo
E-mailhashtags
E-mailthreading
E-mailen naar gebruikers
Een actie doorsturen
Hoe om te gaan met automatische afwezigheidsberichten van klanten
Behandel doorgestuurde e-mails van agenten als e-mails van eindgebruikers
Variabelen in e-mailsjablonen
op verschillende websites en krijg zo meer zichtbaarheid in Google
Exchange-agenda's synchroniseren met behulp van de Microsoft Graph API
Mailboxconfiguratie
Een mailbox toevoegen zonder Azure of Google te gebruiken
Extra e-mailinstellingen
Azure Mail-integratie (Azure Mailbox Scan-methode)
Azure Mail-integratie (inclusief webhookmethode)
Een mailboxoverzicht maken
E-mailconfiguratie (hoog niveau)
E-mail naar sms
Google Mail instellen (Google-applicatie instellen)
Integratie van verkoopmailbox
Meldingen
Meldingen
Segmenten, e-mailcampagnes
E-mails in bulk verzenden
Mailcampagnes
Mailchimp-integratie
Segmenten (distributielijsten)
Kennisbank en documentbeheer
Access Restrictions
Artikelbeperkingen
Filterprofielen
Toegang bieden tot uw kennisbank
Document Management
Documentbeheergebied
Documentbeheer voor klanten, sites en gebruikers
SharePoint-integratie
De kennisbank opzetten
Een introductie tot de kennisbank
Artikelconcepten
FAQ-lijsten in de kennisbank
Activa koppelen aan Knowledge Base-artikelen
Nieuwsartikelen
Artikelen beoordelen
Uw kennisbank gebruiken
Onboarding-sequentie en gegevens importeren
Overzicht van de configuratie op hoog niveau
Implementatiechecklist (in volgorde)
Gegevens importeren
Configuratiewijzigingstracking en instancebeheer
Klanten en importeren/migreren van gegevens
Extra velden importeren via CSV
Gegevens importeren
Opportunity-tickets importeren
SQL-importen
Organisatiestructuur
Agenten, Toegang, Rollen, Machtigingen
Toegangscontrole - Een overzicht
Agentmachtigingsinstellingen
Agent Resource Boeking
Agent werkuren
Agenten
Gezamenlijk beheerde IT
Verbeteringen in gelijktijdige licentieverlening en agent-appsessies
Agentrollen configureren
Agenten maken en agentgegevens bewerken
Vakantiebeheer
Hoe u tijdschema's configureert
Mijn Account
Beperking van de toegang tot agentrapportage
rollen
Stel in welke agenten de factureringstijd en herberekening van facturering op tickets kunnen aanpassen
Twee-factor-authenticatie instellen
Ploegen
De activiteitenfeed
tijdregistratie
Goedkeuringen van urenstaten
Agenthandtekeningen toevoegen
Een API-agent instellen
Access Controle
Mede beheerd
Voeg een externe agent toe aan Halo en beperk hun toegang
Gezamenlijk beheerde IT
Multi-tenancy
Meerdere eindgebruikerportals beheren
Multi-tenancy
Merkidentiteit in Halo
Organisatie, afdelingen en teams
Beperkingen voor aangepaste veldagenten van de klant
AFDELINGEN
Afdelingen en teams
Introductie
Organisatie basisprincipes
Organisaties
Het organiseren van teams van agenten
Teams
Producten & Voorraad
Product Management
Gebruikers toestaan om zelf items uit te geven
Activa versus items
Automatiseren van productwijzigingen en bijwerken van terugkerende facturen
Hoe voeg ik afbeeldingen toe aan citaten?
productbundels
Onze Producten
Prijsoverschrijdingen per leverancier instellen op productniveau
Belastingregels
Gedifferentieerde prijsbepaling
Voorraadbeheer
Voorraadoverzicht toevoegen en retourneren
Voorraad ontvangen voor geserialiseerde producten en leveren aan de klant
Voorraadbeheer
Voorraadlocaties en -bakken
Uitgewerkt voorbeeld – Ontvangen en leveren van voorraad met activa die zijn gecreëerd op het moment van consignatie
Project Management
Projecten maken
Een projectplan toevoegen
Geautomatiseerde werkoverzichtgeneratie en AI-projecttaakcreatie
Begrotingen
Een project maken vanuit een verkooporder
Projecten maken
Projecten maken van producten
Inkooporders koppelen aan projecten
Projectmanagement in Halo
Regels voor het maken van projecttaken op basis van een veld met meerdere selecties
Projecttypes
Projectweergaven
project Templates
Een projectsjabloon maken
Zorg ervoor dat alle projecten die vanuit verkooporders zijn gemaakt, onder een bovenliggend projectsjabloon worden gemaakt
project Templates
Tracking en facturering voor projecten
Factuurregels voor een project aanpassen
Mijlpalen
Projectfacturering – Mijlpaalfacturering
Projectfacturering – Tijd en materialen
Projectfacturering - Budgettypen versus kostentypen
Projecthiërarchieën
Tegel- en Kanban HTML $ Variabelen
Het volgen van de voltooiing van projecten
Visualiseren en bulksgewijs bijwerken van kinderticketgegevens vanuit het projectscherm
Offertes & Bestellingen
Inkooporders
Automatisering van inkoop
Navigeren door de module Offertes en bestellingen
Inkooporders
Belastingregels
Het gebied 'Klaar voor aankoop'
offertes
Ad-hoc-items op offertes en bestellingen
Overzicht van het goedkeuren van offertes
Offertes maken
Hoe voeg ik afbeeldingen toe aan citaten?
Interne offerte goedkeuringen
Navigeren door de module Offertes en bestellingen
Offerte PDF's
Offerte Status
Decimaal formaat in PDF's specificeren
Belastingregels
Citaten bekijken
Verkooporders
Een project maken vanuit een verkooporder
Navigeren door de module Offertes en bestellingen
Verkooporderstatussen
Verkooporders
Belastingregels
Leveranciers
Toegangsbeperkingen voor leveranciers
Verzoeken verzenden over 2 instanties
Leveranciers in Halo
Tickets synchroniseren tussen instanties
Rapportage en dashboards
Asset Management
Apparaatwijzigingsveld-ID's
Dashboards
Dashboards toevoegen aan aangepaste tabbladen
Dashboard publicatiehandleiding
Sleep en plaats tickets in een agenda om afspraken te maken
Halo-in-app-dashboard
Dashboards beschikbaar maken voor gebruikers op de selfserviceportal
Ticketdashboards
Algemene informatie
(HH:MM) Conversie van een veld in SQL naar uren en minuten
Een snelle handleiding voor het plannen van rapporten
Grafieken en diagrammen in rapporten
Database-rapportagefuncties
Hoe u de toegang van gebruikers tot rapporten kunt beperken
Excel koppelen aan Halo-rapport
Rapporten maken die specifieke informatie voor de kijker weergeven
Navigeren door de rapportagesuite
Rapportgegevens in een PDF-sjabloon plaatsen
Rapporteer kleurenpalet op basis van merkkleur
Rapportfilters in de URI-parameters voor rapportkoppelingen
Rapport Online Repository
Rapportagevariabelen
Rapporten en planning
Beperking van de toegang tot agentrapportage
SQL voor het controleren van wachtwoorden in Halo
Het rapportscherm uitgelegd
Publicatieprofielen gebruiken om rapportgegevens naar BI-tools te verzenden
PDF's en samengestelde rapporten genereren
Een pagina-einde (page-break) toevoegen in de HTML voor PDF-documenten (IronPDF)
Samengestelde rapporten
Consignatie PDF's
XML-bijlagen in factuur-PDF's insluiten
HTML voor 'Vandaag's datum'
PDF-sjablonen
Rapportgegevens in een PDF-sjabloon plaatsen
Gebruik AI om bedrijfsprestaties te analyseren
QR-codes gebruiken op PDF-sjablonen
Rendement
Gebruik AI om bedrijfsprestaties te analyseren
Querybouwers
AI-rapportbouwer
Report Builder
Rapport Gegevensbronnen
Verkoop & Kansen
Opportunity-tickets configureren
Kansen creëren
Dynamische veldzichtbaarheid en bewerkingsvelden op leads/kansen
Hoe u Statement of Work (SoW)-sjablonen configureert
Hoe u nieuwe klanten aan boord haalt
Opportuniteitsconfiguratie
Projectverkoopproces
De Opportunity-workflow
Verkoop en kansen volgen
Het beheren van potentiële klanten in Halo
Pijpleidingfasen
Kansen volgen
Verkoopstatistieken bijhouden
Selfservice-portaal
Het portaal inbedden
Anonieme registratie voor bepaalde tickettypen, kan worden ingebed op de website of worden geopend via een specifieke URL
Het Self-Service Portaal in MS Teams insluiten met SSO
Uw Halo Self-Service Portal in Microsoft Teams insluiten
Microsoft Teams-integratie
Het Teams Embedded Self Service Portal naar klanten pushen Microsoft Teams Tenants
Chatbot voor eindgebruikers
Chatbot en chatprofielen
Ingebedde chat laadt niet op website met ingebed formulier
Eigenschappen en voorbeelden van Halo Chat Widget (v2.172+)
Halo Live Chat – Ingebed op andere sites
Interactie met eindgebruikers
Agent- en gebruikersimitatie
Volgers en Volgtickets
Hoe lang is een welkomst-/wachtwoordherstel-e-mail die vanuit de web-app wordt verzonden geldig?
Hoe u de toegang van gebruikers tot rapporten kunt beperken
Introductie
Knowledge Base-artikelen in de gebruikersportal
Een gebruiker aan een actie koppelen
Nieuw portaal Anoniem gebruik
Een serviceaanvraag indienen
Portaal aanpassen
Anonieme registratie voor bepaalde tickettypen, kan worden ingebed op de website of worden geopend via een specifieke URL
Uiterlijk/Startscherm
De taal van het selfserviceportaal wijzigen
Aangepaste CSS om “PSA Software by HaloPSA” of de gehele voettekst te verbergen
E-mails met nieuwe tickethyperlinks
Ingebedde chat laadt niet op website met ingebed formulier
Google Analytics in de Selfserviceportal
Hoe verander je de kleur van 'Hoe kunnen we je vandaag helpen?' op het Portaal
Meerdere eindgebruikerportals beheren
Menuknoppen
Verwijder uw bedrijfsgegevens uit de selfserviceportal
Aanpassing van selfserviceportal
Beperkingen voor selfserviceportal
Uw routekaart weergeven
Kindertickets bekijken op het portaal
Tickets bekijken
Webaankondiging
Merkidentiteit in Halo
Servicecatalogus
Gebruikers toestaan om zelf items uit te geven
Hoe u nieuwe aanvraagknoppen binnen een service kunt maken
Controle van de servicestatus
Beschikbaarheidsbeheer van services/applicaties
De servicecatalogus
De servicecatalogus – Geavanceerde configuratie
Service balie
Acties, To-Do-lijsten
Acties
Acties in Halo
Acties: Systeemgebruik
Afbeeldingen annoteren in acties
Snelle acties maken en gebruiken
Journeys
Een gebruiker aan een actie koppelen
Takenlijsten
CRM-notities gebruiken
Dollarvariabelen gebruiken in acties
Goedkeuringsprocessen
Goedkeuringsdelegatie
Goedkeuringsproces Goedkeurders
Goedkeuringsproces voor een afdelingsmanager van een gebruiker
Overzicht van goedkeuringsprocessen
Ticketgoedkeuringen uitvoeren via API
Goedkeuringen van terugkerende facturen
Ingebouwde systeemacties op tickets (samenvoegen, volgen, koppelen, enz.)
Acties: Systeemgebruik
Azure-acties
Een rapport maken van een actie
E-mail naar sms
Een actie doorsturen
Interne gesprekken
Een ticket koppelen aan een ouderticket
Kindertickets koppelen aan een ouderticket
Tickets samenvoegen
Ouder- en kindtickets
Probleem-/oplossingszoeker
Gebruik van “slepen en neerzetten”
Call Management
3CX-integratiemethoden
Oproepbeheer in Halo
Oproeppop-up voor Microsoft Teams
E-mail naar sms
IPECS-integratie
Tickets aanmaken
Bijlagen toevoegen aan kindertickets vanuit oudertickets
Extra agenten configureren
Tickets aanmaken
Tickets verdelen in Halo (Intelligent Routing, Load Balancing, Round Robin, Qualification Matching)
Evenement management
Tickets synchroniseren tussen instanties
Velden, databaseopzoeken en categorieën
$-Variabelen (dollartekenvariabelen)
Een formulier maken
Voorbeeld van databaseopzoeken: de rol van de gebruiker koppelen aan een ticket.
Dynamische zichtbaarheid van veld/waarde
Dynamische SQL-opzoekvelden
Dynamische SQL-opzoekvelden – Klantspecifieke opzoekfunctie
Opzoeken
Beperking van toegang tot en zichtbaarheid van het veld
Aangepast veld voor het opzoeken van site-adressen
Ticketcategorieën
Tickettypen (veldlijsten)
Incident-/probleem-/wijzigingsbeheer
Change Management
Change Management
Probleem- en wijzigingsbeheer met behulp van volledig geconfigureerde workflows
Probleembeheer
Controle van de servicestatus
Software-releases
Geplande/geautomatiseerde tickets en standaardtekst
Geautomatiseerde tickets
Geautomatiseerde tickets – Datum volgende oproep
Standaardtekst versus e-mailsjablonen: wat is het verschil?
Gebruikmaken van ingeblikte tekst en $ variabelen
Geplande tickets
Service Level Agreements (SLA's)
Geavanceerde SLA-instellingen
Service Level Agreements (SLA's)
Beschikbaarheidsbeheer van services/applicaties
SLA-overschrijvingen
SLA-werkdagen
SLA's en prioriteiten
Statussen
Statussen
Enquêtes, feedback en ticketafsluiting
Sluitingsprocedures (bevestiging van sluiting door eindgebruiker)
Feedback met één klik
Enquêtes
Ticketgebieden
Navigeren door ticketgebieden
Ticket-/klantengebieden
Ticketregels
Ticketregels
Categoriegroep gebruiken als ticketregelcriterium
Tickettype configuratie
Anonieme registratie voor bepaalde tickettypen, kan worden ingebed op de website of worden geopend via een specifieke URL
Ticketgroepen
Tickettypen (veldlijsten)
Tickets & Gebieden
Tickettypes wijzigen
Volgers en Volgtickets
Handmatig een ticket aanmaken
Ontbrekende of verwijderde tickets
Ticket sjablonen
Time management
Hoe u tijdschema's configureert
Ploegen
tijdregistratie
Goedkeuringen van urenstaten
Bijhouden van reistijd en tijd op locatie
Verkeerde datumnotatie in Halo
Tickets en lijsten bekijken
Agent- en gebruikersimitatie
Kolomprofielen
Uw ticketweergave aanpassen
Sleep en plaats tickets in een agenda om afspraken te maken
Filterprofielen
Groeperen van tickets op tickettype om de lijstweergave van tickets te verbeteren
Hoe u tickets in bulk kunt bijwerken, tickets naar verschillende wachtrijen kunt slepen en neerzetten, een uitleg van ticketsymbolen
lijsten
Navigeren door de software
Zoekhulpmiddelen in Halo
Entiteiten zoeken in Halo
Sorteer het tabblad Client Level Tickets op ticketgebied
Ticketdashboards
Ticketweergaven
Tegel- en Kanban HTML $ Variabelen
De tegelweergave gebruiken en bewerken
Werken aan tickets
Virtuele Agent Chat Bot
Agent Analist voor Technische Operaties & Teamleiders
AI Virtuele Ondersteuningsagent
Chatbot en chatprofielen
Virtuele agenten in de chatbot
Workflows
Workflows wijzigen en toevoegen
Operationele overeenkomsten (OLA's) over workflows
De Opportunity-workflow
Workflowstap bijwerken op basis van de fase waarop is geklikt
Workflow Geautomatiseerde Snelle Acties
Workflow Stap Regels
Workflows
op verschillende websites en krijg zo meer zichtbaarheid in Google
AI
Extra AI-functionaliteiten
Agent Analist voor Technische Operaties & Teamleiders
AI – Artikelcreatie
AI Azure-vertaler
AI-clientprofilering
AI-emotiedetectie
AI-inzichten
AI-kennis en ticketmatching
AI-suggesties
AI-enquêtes
AI Virtuele Ondersteuningsagent
Geautomatiseerde werkoverzichtgeneratie en AI-projecttaakcreatie
Azure OpenAI en OpenAI-integraties (verbeter agentreacties)
Vergroot de ticketverwerking met behulp van AI
De Azure OpenAI-verbindingen configureren voor AI-gestuurde ticketmatching
AI verbinden met Halo
Integratie van Forethought AI Solve
Verbeter zoeken met behulp van AI
AI benutten in Halo
Gebruik AI om bedrijfsprestaties te analyseren
Virtuele agent en Azure AI-zoekopdracht
Virtuele agenten in de chatbot
Rekeningen en betalingsverwerking
Vergelijking van boekhoudkundige integraties
Extra webhook-eindpunten toevoegen in Stripe voor dynamischere betalingssynchronisatie
Avalara-integratie
Integratie met Dynamics Business Central
Exact Online-integratie
Fortnox-integratie
GoCardless-integratie
Halo Accounts Integrator-installatie
QuickBooks Desktop-integratie
QuickBooks Factuur-ID Leeg
QuickBooks online-integratie
QuickBooks QBFC13/QBFC6
Sage 200-integratie
Sage 50 Canada-integratie
Sage 50 UK-integratie
Sage Business Cloud-integratie
Salie Canada 2023
Sage Intacct-integratie
Sage50 Canada-integratie (bètaversie)
Stripe-integratie
Xero-integratie
Asset Management
AWS-integratie (EC2)
Cisco Meraki-integratie
Domotz-integratie
Halo Asset-detectie (Lansweeper Cloud)
Intune-integratie
Jamf-integratie
Lansweeper-integratie
LapSafe-integratie
Liongard-integratie
ManageEngine Endpoint Central-integratie
Prometheus
SCCM-integratie
SentinelEen
Sneeuwintegratie
Houdbare integratie
Virima-integratie
automatisering Gereedschap
Een stapsgewijze handleiding voor het maken van een bulkwijziging in de Halo-database via de API met behulp van JSON in Postman
Geautomatiseerde werkoverzichtgeneratie en AI-projecttaakcreatie
Azure Automation-integratie
Een nieuwe applicatie maken voor API-verbindingen
Reacties filteren via de queryparameter 'datesearch'
Microsoft Power Automate-integratie
PowerShell-integratie
Runbooks – API-toegang autoriseren tot uw eigen Halo-instantie
Postman gebruiken
CRM en projectmanagement
Azure DevOps-integratie
Dynamics 365 CRM-integratie
HubSpot-integratie
Jira-integratie
Salesforce Integration
VCIO Toolbox-integratie
Kalenders & Afspraken
Google Agenda-integratie
Exchange-agenda's synchroniseren (alleen voor On-Premise Web Exchange)
Exchange-agenda's synchroniseren met behulp van de Microsoft Graph API
Call Management
8×8 Integratie
Bvoip-integratie
Oproeppop-up voor Microsoft Teams
GoIntegrator-integratie
IPECS-integratie
RingCentrale Integratie
Communicatie
CrewHu-integratie
Het Self-Service Portaal in MS Teams insluiten met SSO
Uw Halo Self-Service Portal in Microsoft Teams insluiten
Facebook-integratie
Integratie van Forethought AI Solve
Zoek uw Facebook Business Manager ID (FB BM ID)
Microsoft Teams-integratie
Microsoft TeamsBot
Het Teams Embedded Self Service Portal naar klanten pushen Microsoft Teams Tenants
Slack-integratie
Twilio voor SMS-integratie
Twilio voor WhatsApp Business-integratie
Zoom-integratie
Distributie/Productcatalogi
Ook Integratie
Cloud Blue (Ingram Micro/Exertis) integratie
Giacom-integratie
Integratie van Ingram Micro Reseller (hardwaregegevens) met de Etilize-catalogus
Integratie van Tech Data Reseller (hardwaregegevens) met de Etilize-catalogus
Pax8-integratie
Sherweb-integratie
StreamOne Ion-integratie
TD Synnex/StreamOne Stellr-integratie
Vorboss-integratie
Westcoast Cloud-integratie
Documentatiebeheer
Confluence-integratie
Hudu-integratie
IT Glue-integratie
N-Able Passportal-integratie
PandaDocs-integratie
SharePoint-integratie
E-mail
Azure Mail-integratie (Azure Mailbox Scan-methode)
Azure Mail-integratie (inclusief webhookmethode)
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
E-mail naar sms
Google Mail instellen (Google-applicatie instellen)
Integratie van verkoopmailbox
Incident Management
Azure Sentinel-integratie
Jira Service Management-integratie
PagerDuty-integratie
ServiceNow-integratie
ServiceNow-webhooks
XSOAR-integratie
Migraties, Halo-integraties, Diversen
Azure Key Vault-integratie
Backend-servicebewaking
Backend Services: Veelvoorkomende fouten, oorzaken en oplossingen
ChatGPT-integratie
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
CyberCNS (Cyber CNS) integratie
Datagate-integratie
Freshdesk-migratie
GitHub-integratiehandleiding
Google Analytics in de Selfserviceportal
Halo-integrator
Hopewiser-integratie
Opzoeken
API-referenties verkrijgen van AT&T
ScalePad-integratie
ServiceNow-migratie
Shopify-integratie
SQL-importen
Strety-integratie
HaloDBLookupService gebruiken om een databaseopzoeking in te stellen voor een externe SQL Server-database
Publicatieprofielen gebruiken om rapportgegevens naar BI-tools te verzenden
Zendesk-migratie
Zendesk-migratie
Een API-agent instellen
Offertebeheer
Integratie met Adobe Acrobat Sign
Datto Commerce-integratie
Etilize-integratie
Quoter-integratie
Zomentum-integratie
RMM's en waarschuwingen
Addigy-integratie
Atera RMM-integratie
Auvik-integratie
Azure Monitor-integratie
Azure Sentinel-webhooks
Cisco Meraki-integratie
ConnectWise Automate-integratie
Connectwise RMM-integratiehandleiding
Datadog-integratie
Datto RMM-integratie
Dynatrace-integratie
Evenement management
Algemene procedure voor integratie met een RMM
Heimdal-integratie
Kaseya VSA-integratie
LogicMonitor-integratie
N-Able N-Centrale Integratie
N-Able N-Sight RMM-integratie
Integratie van nieuwe relikwieën
Ninja Systray-pictogram
NinjaOne-integratie
PRTG-integratie
SaaSAlerts-integratie
SCOM-integratie
Site24x7-integratie
SolarWinds Orion-integratie
Splunk-integratie
Super Ops RMM-integratie
Automatiseringsbeleid activeren in RMM via HaloPSA
Zabbix-integratie (waarschuwing)
Remote Support
AnyDesk-integratie
Integratie voorbij vertrouwen
ConnectWise Control-integratie
GoTo Resolve-integratie
GoToAssist-integratie op afstand
LogMeIn Rescue-integratie
N-Able Take Control-integratie
Splashtop-integratie
TeamViewer-integratie
Gebruikers/Agenten/Identiteitsbeheer
Active Directory-integratie (LDAP)
Authenticatiemethoden voor Microsoft-integraties
Azure-delta's
Centrify-integratie
Google Workspace-integratie
KeyCloak-integratie
Microsoft CSP-integratie
Microsoft Entra ID-integratie (voorheen: Azure Active Directory)
Okta-integratie
SAML2.0
Single Sign On B2B (SSO) voor Entra/CSP-gebruikers en -agenten
Single Sign on B2C (voor Entra ID en CSP)
Beheerdershandleidingen
AI
Agent Analist voor Technische Operaties & Teamleiders
AI
AI – Artikelcreatie
AI-artikelcreatie
AI-emotiedetectie
Azure OpenAI en OpenAI-integraties (verbeter agentreacties)
De Azure OpenAI-verbindingen configureren voor AI-gestuurde ticketmatching
Verbeter zoeken met behulp van AI
AI benutten in Halo
Geavanceerde instellingen
Geavanceerde instellingen
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
Beveiliging en prestaties
Dollar ($) variabelen gebruiken Parameters
Overeenkomsten
Overeenkomsten (Contracten)
Asset Management
Activavelden
Activa groepen
Activa relaties
Activa-statussen
Asset-sjablonen
Typen activa
Algemene instellingen
Resource Boeking
software Licensing
Gebruiker – Activa relaties
Facturatie Gegevens
Rekeningcodes
Facturatiesjablonen
Typen kosten
Contract (overeenkomst) typen
Kosten
Algemene instellingen
Vooraf betalen
Terugkerende factureringsprofielen
Terugkerende facturen
toeslagen
BELASTINGTARIEVEN
Belastingregels
Kalenders & Afspraken
Afspraaktypen
Algemene instellingen voor agenda's en afspraken
Uitwisselingskalenders
Resource Boeking
Call Management
Oproepscripts
Algemene instellingen
Aangepaste objecten
Aangepaste knoppen
Aangepaste Velden
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
Aangepaste tabellen
Aangepaste tabbladen
Document Management
Document Management
E-mail
Aangepaste tabelimport via e-mail en CSV – Geplande importen
E-mail (Algemene instellingen)
Email regels
E-mail Templates
Geformatteerde e-mails
Postbus instellen
SMS-instellingen
Artikelen & Voorraadbeheer
Artikelen & Voorraadbeheer
kennis center
kennis center
Taal
Taal
Live Chat
Chat
Chatprofielen
Meldingen
Algemene instellingen
Meldingssjablonen
Meldingen
On-Premise-gidsen
Uw Halo-URL's wijzigen
Uw DB-grootte controleren
Referentietokens inschakelen
On-Premise Instance naar Instance Vernieuwen
Een DB-back-up herstellen
Organisatie
AFDELINGEN
Details
Organisatie
Organigram
Instellingen
Project Management
Begrotingen
Algemene instellingen
Inkooporders
Inkooporders
offertes
offertes
Remote Support
Algemene instellingen
Rapportage
CSV-sjablonen
Dashboards
Algemene instellingen
PDF-sjablonen
Sales
Acties
Ingeblikte tekst
categorisatie
Algemene instellingen
Soorten kansen
Reglement
Verkoop mailboxen
Verkoopweergaven
Statussen
Templates
Tickettypen
Time management
Workflows
Verkooporders
Verkooporders
Zelfbedieningsportaal
Zelfbedieningsportaal
Servicecatalogus
Diensten
Service Level Agreements
Service Level Agreements
Algemene SLA-instellingen
Werkdagen
Software-releases
Software-releases
Overeenkomsten met leveranciers
Overeenkomsten met leveranciers
Leveranciers
Leveranciers
Systeem-override-diagrammen
Postbus overschrijvingen
Berichtengroep overschrijvingen
SLA-overschrijvingen
Teams en agenten
Agenten
Vakantiebeheer
Kwalificatie Matching
rollen
Statussen
Teams
Werkdagen
Tickets
Acties
Goedkeuringsprocessen
Gebieden
Geautomatiseerde tickets
Oproepscripts
Ingeblikte tekst
categorisatie
Change Management
Veldgroepen
Algemene instellingen
Probleembeheer
Reglement
Geplande tickets
Service Level Agreements
Statussen
Enquêtes
Templates
Soorten ticketlinks
Tickettypen
Time management
Weergaves
Workflows
Time management
Time management
Gebruikers
Land-/regiocodes
Klanten relaties
Klanttypen
Algemene instellingen
Site Contact Typen
Sitevelden
Gebruikersrollen
Handleiding laden...