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Introduzione ad HaloCRM
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Impostazione multi-brand in HaloCRM
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Visualizzazioni dei ticket degli agenti
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Personalizzazione del portale self-service
Più nuovi portali con marchi diversi per un cliente [ospitato]
Portali multipli con marchi diversi in HaloCRM (ospitato)
Aggiunta di firme degli agenti
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Configurazione del pulsante di azione
Testo predefinito vs modelli di email: qual è la differenza?
Creazione di una knowledge base per ridurre le richieste
Creazione di un nuovo modulo
Abilitazione della conferma di chiusura del contatto
Abilitazione del flusso di interazioni sui biglietti
Come rendere le azioni solo interne
Come impostare le notifiche
Tenere traccia del feedback tramite sondaggi
Macro spiegate
Utilizzo di testo predefinito e variabili $
Remote Support
Fornitori e venditori
Regole dei biglietti
Stati dei ticket
Utilizzo di HaloDBLookupService per eseguire metodi di integrazione personalizzati su API rivolte internamente
Utilizzo di HaloDBLookupService per impostare una ricerca nel database per un database SQL Server esterno
Utilizzo dei biglietti Genitore e Figlio
Utilizzo di SLA e priorità su Halo
Flussi di lavoro
Canali
Chat
Integrazione ChatGPT
Eseguire i runbook di automazione dal chatbot
Integrazione di Forethought AI Solve
Halo Live Chat – Incorporato in altri siti
Conversazioni interne in Halo
Funzionalità di chat dal vivo
Chat dal vivo in Halo
E-mail
Applicazione di regole alle e-mail in arrivo
Integrazione di Azure Mail (metodo di scansione delle cassette postali di Azure)
Integrazione di Azure Mail (metodo Webhook incluso)
Formattazione della data nei modelli di posta elettronica utilizzando le variabili $
Modelli di posta elettronica e il loro utilizzo nel sistema: una guida di base
Errore di Google Mail tramite SMTP: il server SMTP richiede una connessione sicura oppure il client non è stato autenticato.
Campagne di posta
Campagne di posta e liste di distribuzione
Impostazione dei modelli di posta elettronica
Impostazione delle e-mail in HaloCRM
sms
Impostazione SMS
Portale self-service e Web
Personalizzazione del portale self-service
Incorporare un modulo nel tuo sito web
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Metodi di integrazione 3CX
Integrazione 8×8
Integrazione Bvoip
Chiama Pop-Up per Microsoft Teams
Integrazione GoIntegrator
Integrazione IPECS
Integrazione RingCentral
Impostazione della funzionalità di chiamata in Halo
Integrazione dello zoom
Area di lavoro
Disponibilità dell'agente
Visualizzazioni dei ticket degli agenti
Personalizzazione della visualizzazione dei biglietti
Dashboard in-app di Halo
Lingue in Halo
Navigazione nella suite di reporting
report Builder
Aree biglietti
Funzionalità di gestione del tempo in HaloCRM
Utilizzo del calendario Halo
Guide alla formazione
Una guida dettagliata su come lavorare su un ticket
Testo predefinito vs modelli di email: qual è la differenza?
Creazione di una knowledge base per ridurre le richieste
Creazione di appuntamenti in Halo
Personalizzazione della visualizzazione dei biglietti
Relazioni tra entità
Biglietti successivi
Conversazioni interne in Halo
Utilizzo di testo predefinito e variabili $
Unire e collegare i biglietti
Il Mio Account
Navigazione nei moduli Clienti/Contatti
Note pop-up per clienti e contatti
Funzionalità del portale self-service
Il feed delle attività
Utilizzo di “Trascina e rilascia”
Utilizzo dei biglietti Genitore e Figlio
Aggiunta di firme degli agenti
Integrazioni
Metodi di integrazione 3CX
Integrazione 8×8
Integrazione ADFS
Integrazione AnyDesk
Integrazione Atera RMM
Integrazione Auvik
Integrazione di Azure Automation
Integrazione con Azure DevOps
Integrazione di Azure Monitor
Integrazione di Azure Sentinel
Webhook di Azure Sentinel
Oltre l'integrazione della fiducia
Integrazione Bvoip
Chiama Pop-Up per Microsoft Teams
Integrazione ChatGPT
Integrazione Cisco Meraki
Connessione tramite API
Integrazione automatica di ConnectWise
Creazione di una nuova applicazione per le connessioni API
Integrazioni personalizzate/Runbook
DataImporter (importatore dati) per tabelle personalizzate tramite CSV
Integrazione Datto Commerce
Integrazione Datto RMM
Integrazione di Delinea (precedentemente Centrify)
Integrazione Domotz
Integrazione Dynamics 365 CRM
Integrazione di Dynamics Business Central
Incorporare il portale self-service di Halo in Microsoft Teams
Integrazione Etilize
Integrazione Fortnox
Migrazione Freshdesk
Integrazione GoIntegrator
Integrazione di Google Calendar
Configurazione di Google Mail (Configurazione dell'applicazione Google)
Integrazione con Google Workspace
Integrazione remota GoToAssist
Configurazione dell'integratore degli account Halo
Integratore di Halo
Integrazione HaloITSM
Integrazione HubSpot
Integrazione Intune
Integrazione IT Glue
Runbook iterativi
Integrazione Jamf
Integrazione del software Jira
Integrazione Kaseya VSA
Integrazione Lansweeper
Integrazione Liongard
Integrazione LogMeIn Rescue
Integrazione Mailchimp
Integrazione Microsoft CSP
Integrazione ID Microsoft Entra (in precedenza: Azure Active Directory)
Integrazione con Microsoft Teams
Microsoft TeamsBot
Integrazione N-Able N-Central
Integrazione N-Able N-Sight RMM
Integrazione del passaporto N-Able
Integrazione N-Able Take Control
Integrazione Nagios XI
Icona della barra delle applicazioni Ninja
Okta Integrazione
Integrazione PagerDuty
Integrazione Pax8
Integrazione PowerShell
Integrazione PRTG
Integrazione QuickBooks Desktop
Integrazione online di QuickBooks
Integrazione RingCentral
Salvia 200 Integrazione
Integrazione Sage 50 Canada
Integrazione Sage 50 UK
Salvia Canada 2023
Integrazione Sage Intacct
Integrazione di Salesforce
Integrazione ScalePad
Integrazione SCCM
Integrazione SCOM
Invio di richieste su 2 istanze
Integrazione di ServiceNow
Webhook di ServiceNow
Integrazione Shopify
Integrazione Slack
Integrazione della neve
Integrazione SolarWinds Orion
Integrazione Splunk
Importazioni SQL
Integrazione con stripe
Sincronizzazione dei calendari di Exchange tramite l'API Microsoft Graph
Integrazione TeamViewer
Twilio per l'integrazione SMS
Twilio per l'integrazione di WhatsApp Business
Utilizzo di HaloDBLookupService per eseguire metodi di integrazione personalizzati su API rivolte internamente
Utilizzo di HaloDBLookupService per impostare una ricerca nel database per un database SQL Server esterno
Integrazione Xero
Integrazione dello zoom
Impostazione di un agente API
Reportistica
Una guida rapida alla pianificazione dei report
Aggiungere un'interruzione di pagina (page-break) nell'HTML per i documenti PDF (IronPDF)
Aggiunta di dashboard a schede personalizzate
Generatore di report AI
Aggiunte HTML automatiche ai report
Grafici e diagrammi nei report
Configurazione di aspetti personalizzati nei report (utilizzando HTML)
PDF di spedizione
Creazione di un report da un'azione
Guida alla pubblicazione della dashboard
Dashboard in-app di Halo
Come limitare l'accesso degli utenti ai report
Tenere traccia del feedback
Ottimizzazione dei report per migliorare l'efficienza
report Builder
Filtri di report nei parametri URI per i link di report
Rapporti e programmazione
Limitazione dell'accesso ai report degli agenti
Rapporti SDI
La schermata del report spiegata
Sicurezza
Contenuto HTML bloccato negli editor di testo avanzati
Politica CORS sull'API di Halo
CVE-2023-44487 – Attacco HTTP/2 Rapid Reset e piattaforma Halo Hosted
CVE-2023-4863
CVE-2024-6201 – Iniezione di modelli di posta elettronica
CVE-2024-6202 – Involucro della firma XML SAML (XSW)
CVE-2024-6203 – Avvelenamento da reimpostazione password
Archiviazione e sicurezza dei dati
Abilitare la sicurezza del trasporto HTTP rigorosa (HSTS)
Abilitazione dei token di riferimento
Abilitazione dei cookie sicuri nell'applicazione Web
Integrazione con Google reCAPTCHA
Come vengono archiviate le password degli utenti?
Reindirizzamento da http a https nell'app Web
Indirizzi IP per la whitelist
Proteggi le chiavi di firma del token con un certificato
Connessione di sola lettura per i report
Redazione di numeri di carta e di previdenza sociale (SSN)
Ripristino delle versioni v2.45 e successive alle versioni precedenti alla v2.45
Impostazione dell'autenticazione a due fattori
Vulnerabilità di iniezione SQL corretta
Aggiornamento alla convalida SAML
X.509 per la crittografia
Amministrazione avanzata
Controllo degli accessi: una panoramica
Configurazione del pulsante di azione
Check-in dell'agente
Applicazione di regole alle e-mail in arrivo
Integrazione di Azure Mail (metodo Webhook incluso)
Connessione tramite API
Creazione di una knowledge base per ridurre le richieste
Creazione di un nuovo modulo
Campi personalizzati – Tipi di campo
Abilitazione del flusso di interazioni sui biglietti
Inoltro delle e-mail dell'agente alla casella di posta di Halo
Conversazioni interne in Halo
Macro spiegate
Deprecazione dell'autenticazione di base da parte di Microsoft
Remote Support
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Regole dei biglietti
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Archiviazione e sicurezza dei dati
Politica di utilizzo corretto
Come vengono archiviate le password degli utenti?
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Impostazione dell'autenticazione a due fattori
Risoluzione dei problemi con i record DNS CNAME
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Rilevamento delle emozioni tramite IA (vecchia funzionalità)
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