Ugrás a tartalomra
HALO
Platform >
Termékek >
Erőforrások>
Platform >
Emelvény
✦ Halo mesterséges intelligencia
IT-szolgáltatás menedzsment
Vállalati szolgáltatásmenedzsment
Ügyfélszolgálat menedzsment
Project Management
értékesítés és marketing
Asset Management
IT Operations Management
Elemzések
Számlázás
Legfrissebb hírek
Látogassa meg a Content Hub > oldalt
A Halo együttműködik a Loughborough Sporttal a diáksportolók támogatása érdekében
További információ
A Halo az Ipswich Town FC mezszponzora lett
További információ
A Halo és a Raynet egyesíti erőit a következő generációs IT-szolgáltatásmenedzsment érdekében
További információ
Termékek >
szoftver
HaloITSM
Az egységes szolgáltatáskezelési megoldás, amelyet a kategóriájában legjobb eredményeket igénylő vállalatok számára alakítottak át.
HaloPSA
Intuitív, mindent magában foglaló PSA-megoldás, amely a felügyelt IT-szolgáltatások átalakítására és korszerűsítésére szolgál.
HaloCRM
Egyesítse az ügyfelekkel foglalkozó csapatokat a potenciális ügyfelek, a konverziók és az ügyfélszolgálat növelése érdekében az all-in-one CRM-mel.
Megoldások
Használat szerint
IT szolgáltatás
Vállalati szolgáltatás
Távközlés
HR szolgáltatás
Vevőszolgálat
Cloud Solutions
Felszerelés
MSP-k
Tanácsadó cégek
Több>
Szektor szerint
Állami szektor
Egészségügy
Kiskereskedelem és kereskedelem
Oktatás
Pénzügyi szolgáltatások
szoftver
Több>
Erőforrások>
Ügyfelek
Ügyféltörténetek
Tartalomközpont
Ajánlási program
Rólunk
A Halo Way
Karrier
Kapcsolat
partner
Keressen partnert
Legyen a partnerünk
Ajánlási program
Jellemzők
PSA funkciók
Áttekintés
Fedezze fel az összes HaloPSA funkciót.
Szerviz
MSP-k számára tervezett jegyvásárlás.
Értékesítés és CRM
Növelje a csővezeték láthatóságát.
Önkiszolgáló portál
Segítsen az ügyfeleknek, hogy segítsenek magukon.
Jelentések és elemzések
Hozz jobb, adatvezérelt döntéseket.
Szerződéskezelés
Kövesse nyomon és automatizálja a megállapodásokat.
Számlázás és számlák
Egyszerűsítse a számlázási folyamatot.
Készletgazdálkodás
Központosítsa és kövesse nyomon a készletszinteket.
Project Management
Felügyeljen minden projektet az elejétől a végéig.
Time Tracking
Mindig pontos időben számlázzon.
A Halo újdonságai
Látogassa meg a Content Hub > oldalt
A Halo együttműködik a Loughborough Sporttal a diáksportolók támogatása érdekében
További információ
A Halo az Ipswich Town FC mezszponzora lett
További információ
A Halo és a Raynet egyesíti erőit a következő generációs IT-szolgáltatásmenedzsment érdekében
További információ
Megoldások
Ipari megoldások
MSP-k
Tanácsadó cégek
Távközlés
Szoftvercégek
Felhőmegoldás-szolgáltatók
Megoldások felhasználás szerint
Üzlettulajdonosok
Project Management
Vásárlói élmény
Értékesítési menedzsment
Tudástár
Tudástár
Árak
Útmutatók
Esettanulmányok
ütemterv
HaloPSA Akadémia
Hasonlítsa össze a PSA szoftvert
Összes összehasonlítás >
Connectwise
Automatikus feladat
Accelo
Atera
Kaseya BMS
Kiemelt útmutatók
Összes útmutató >
A HaloPSA bemutatása
Kezdje el a HaloPSA-t.
AI kihasználása a Halo-ban
Használja ki az AI teljes potenciálját a HaloPSA-n belül.
Alkalmazáson belüli irányítópultok
Alkalmazáson belüli irányítópultok létrehozása és testreszabása.
Chat Bot és csevegőprofilok
Konfigurálja a csevegési profilokat a HaloPSA chatbot automatizálásához.
Integráció
Árak
PSA funkciók
Áttekintés
Szerviz
Értékesítés és CRM
Önkiszolgáló
Jelentő
szerződések
Számlázás és számlák
készlet
Projektek
Time Tracking
PSA megoldások
Felügyelt szolgáltatók
Távközlés
Felhőmegoldás-szolgáltatók
Tanácsadó cégek
Szoftvercégek
Üzlettulajdonosok
Vásárlói élmény
Értékesítési menedzsment
Project Management
Tudástár
Árak
Útmutatók
ütemterv
Integráció
Hasonlítsa össze a PSA szoftvert
Emelvény
✦ Halo mesterséges intelligencia
IT-szolgáltatás menedzsment
Vállalati szolgáltatásmenedzsment
Ügyfélszolgálat menedzsment
Project Management
értékesítés és marketing
Asset Management
IT Operations Management
Elemzések
Számlázás
szoftver
Az egységes szolgáltatáskezelési megoldás, amelyet a kategóriájában legjobb eredményeket igénylő vállalatok számára alakítottak át.
Intuitív, mindent magában foglaló PSA-megoldás, amely a felügyelt IT-szolgáltatások átalakítására és korszerűsítésére szolgál.
Egyesítse az ügyfelekkel foglalkozó csapatokat a potenciális ügyfelek, a konverziók és az ügyfélszolgálat növelése érdekében az all-in-one CRM-mel.
Megoldások
Használat szerint
IT szolgáltatás
Vállalati szolgáltatás
Telekommunikáció
HR szolgáltatás
Vevőszolgálat
Cloud Solutions
Felszerelés
MSP-k
Több>
Szektor szerint
Állami szektor
Egészségügy
Kiskereskedelem és kereskedelem
Oktatás
Pénzügyi szolgáltatások
szoftver
Több>
Tudástár
Ügyfelek
Ügyféltörténetek
Tartalomközpont
Ajánlási program
Rólunk
A Halo Way
Karrier
Kapcsolat
Keressen partnert
Legyen a partnerünk
Integráció
Árak
Indítsa el a próbaverziót
Könyv bemutató
Könyv bemutató
Indítsa el a próbát
HaloPSA útmutatók
A HaloPSA bemutatása
A Halo URL módosítása
Bevezetés a Halo Dokumentációba
A HaloPSA bemutatása
IP-címek engedélyezőlistára
Navigálás az önkiszolgáló portálon (végfelhasználóknak)
Kiadási megjegyzések
Lépésről lépésre a konfiguráció átjárása
Terminológia
HaloPSA Akadémia
Asset Management
Eszköznézetek/mezők
Eszközmezők
Eszköznézetek
Eszközmezők kötegelt frissítése
Eszközök importálása
Eszközimportálás – CSV/XLS/Táblázat módszer
Eszközök összekapcsolása a Halo-ban
Eszközök összekapcsolása
Termékek összekapcsolása eszközökkel
Vagyonkezelés a Halo-ban
Eszköz egyéni gombok
Asset Management
Eszközsablon létrehozása
Eszköztípusok/csoportok
Eszköznézetek
Eszközök vs tételek
Eszköz változástörténet
Event Management
Iframe egyéni lapok az eszközökön
Bevezetés
LapSafe integráció
Eszközhozzáférés korlátozása
Szoftverlicencelés
Az eszközkatalógus
RMM integrációk
Addigy integráció
Atera RMM integráció
Auvik integráció
Barracuda RMM
ConnectWise Automate Integration
Connectwise RMM integrációs útmutató
Datadog integráció
Ez az RMM integráció
Általános eljárás az RMM-hez való integrációhoz
N-Képes N-Központi integráció
N-Able N-Sight RMM integráció
Ninja Systray ikon
NinjaOne integráció
PRTG integráció
SCOM integráció
SolarWinds Orion integráció
Splunk integráció
Super Ops RMM integráció
Automatizálási házirendek aktiválása az RMM-ben a HaloPSA-n keresztül
Automatizálás a Halo-ban (egyéni és natív)
Egyéni integrációk és runbookok
Automatizált új indító kérések a Microsoft Entrába
Automatizált kimutatás a munka létrehozásáról és az AI projektfeladat létrehozása
Háttérszolgáltatások figyelése
Csatlakozás API-n keresztül
Jelentésadatok létrehozása egy Runbookon belül (meglévő riasztási jegyek illesztése és egyesítése)
Egyedi integrációk/Runbookok
Automatizálási Runbookok végrehajtása chatbotból
A válaszok szűrése a „datesearch” lekérdezési paraméterrel
A Halo API használatának megkezdése
Iteratív runbookok
Runbook: Ismétlődő számla hozzáfűzése az értékesítési rendelés soraiból
Runbook: Gyermekjegyek állapotának frissítése
Runbook: Frissítse a becsült időt a kiválasztott kategória alapján
Runbooks – API-hozzáférés engedélyezése a saját Halo-példányához
Automatizálási házirendek aktiválása az RMM-ben a HaloPSA-n keresztül
Webhook és integrációs Runbook hozzáférés-vezérlés
Webhook Runbook indításához
API-ügynök beállítása
Számlázás
Fiókintegrációk
Extra Webhook-végpontok hozzáadása a Stripe-hoz a dinamikusabb fizetési szinkronizálás érdekében
Avalara integráció
Azure-beli felhasználási számlázás (Halo CSP-integráción keresztül)
Dynamics Business Central integráció
Pontos online integráció
Fortnox integráció
GoCardless integráció
Halo Accounts Integrator beállítása
QuickBooks asztali integráció
QuickBooks számlaazonosító üres
QuickBooks Online integráció
Sage 200 integráció
Sage 50 Kanada integráció
Sage 50 Kanada integráció
Sage 50 UK integráció
Sage Kanada 2023
Sage Intacct integráció
Csík integráció
Számlázási szabályok és megállapodások
Automatizált jegyek – Következő hívás dátuma
Számlázás – Szerződési szorzó
Számlázási szabályok (korábban számlázási terv kombinációk)
Számlázási sablonok
A szerződés ütemezésének funkcionalitása
Szerződési/Megállapodási szabályok
Megállapodás/Ismétlődő számla készítése az ügyfél számára
Példa All You Can Eat megállapodás ügyfél
Példa kombinált kliensre
Példa felosztó-kirovó ügyfél
Példa előre fizetett ügyfélre
Szerződések/Megállapodások aláírása
Díjtípusok és pótdíjak
A töltéstípus felülbírálása magyarázata
Díjtípusok
Költségek
felárak
Szerződések importálása, számlázási szabályok tömeges frissítése
Számlázási szabályok tömeges alkalmazása
Számlázás
Bankjegyek
Számlák készítése
Számlasorok testreszabása egy projekthez
Előlegek
XML-mellékletek beágyazása a számla PDF-fájlokba
Csoportosítsa a számlasorokat termékcsoport szerint
Számlasorok csoportosítása
Számlajóváhagyások
Számlázás a Halo Explained-ben
Több pénznem
Számlázásra kész
Számlák küldése
Állítsa be, hogy mely ügynökök módosíthatják a számlázási időt és a jegyek számlázásának újraszámítását
Adószabályok
QR-kódok használata PDF-sablonokon
Munkaügyi számlázás
Ellenőrzésre/Jegyellenőrzési feldolgozásra vár
Számlák biztonsági mentése adatokkal
Termékek kibocsátása
Számlázható idő manuális módosítása és a munkadíj újraszámítása
Az utazási idő és az idő helyszíni követése
Előre fizetés
Előre fizetés
Ismétlődő számlák
Az ismétlődő számlák automatikus százalékos növelése
Árak automatizálása az ismétlődő számlákon
Mennyiségek automatizálása az ismétlődő számlákon
Eszközmennyiségek kiszámítása SQL-lekérdezésből
Megállapodás/Ismétlődő számla készítése az ügyfél számára
Importálási profilok létrehozása ismétlődő számlasorok importálásához
Létrehozási időszakok ismétlődő számlákon
Egyéni SQL-lekérdezés a licenc/előfizetés számához az ismétlődő számlasorokon
Számlasorok csoportosítása
A licencek/előfizetések áttekintése
Ismétlődő számla sorainak kezelése, mennyiség, ár és előfizetési költség
Ismétlődő számlák/Ismétlődő számlasorok kezelése
Mérőszámlázás
Számlasorok kitöltése a $-Variables-ból
Pro Rata/Arányos besorolás az ismétlődő számlákon
Ismétlődő számlák
Ügyfelek, webhelyek és felhasználók
Importálás és felhasználói integráció
Active Directory integráció (LDAP)
Azure Deltas
Ügyfelek és adatok importálása/migrálása
Delinea (korábban Centrify) integráció
Google Workspace integráció
Microsoft CSP integráció
Microsoft Entra ID integráció (korábban: Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID: Egyszeri bejelentkezés (B2B)
Microsoft Entra ID: Egyszeri bejelentkezés (B2C)
Okta integráció
SAML 2.0
Legfelső szintek, ügyfelek, webhelyek és felhasználók
Ügyfélterületek
Ügyfélkapcsolatok
Ügyfél-, telephely- és felhasználói nyilvántartások
Ügyfelek és adatok importálása/migrálása
Dokumentumkezelés ügyfelek, webhelyek és felhasználók számára
Hogyan fogadjunk új ügyfeleket
Fontos felhasználók/ügyfelek
Több végfelhasználói portál kezelése
Felugró megjegyzések ügyfeleknek és kapcsolattartóknak
Keresőeszközök a Halo-ban
Szolgáltatás felhasználói
A webhely elérhetőségei
Webhely (ek)
Rendezze az Ügyfélszintű jegyeket a jegyterület szerint
Jegy/ügyfélterületek
Legfelső szintek
User Management
felhasználók
A CRM-jegyzetek használata
Egyedi objektumok
Egyéni gombok
Eszköz egyéni gombok
Egyéni gombok
Egyéni mezők
$-változók (dollárjel változók)
Egyéni mezőérték-tárolás
Egyéni mezők
Dinamikus SQL – Egyéni mezők
Dinamikus SQL keresési mezők
Dinamikus SQL keresési mezők – Ügyfélspecifikus keresés
Keresések
Jelszó egyéni mezők és jelszavak tárolása az ügyfelek számára
Egyedi táblázatok
Egyéni táblázat példák
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
Egyedi táblázatok
Egyéni lapok
Irányítópultok hozzáadása egyéni lapokhoz
Iframe-ek hozzáadása egyéni lapokhoz
Egyéni lapok
Iframe egyéni lapok az eszközökön
Egyéni URL-re hivatkozó navigációs gombok
A Halo testreszabása és márkaépítése
Az ügynökalkalmazás testreszabása
A navigációs menü testreszabása a Halo-ban
Halo Tab testreszabása
E-mail konfiguráció, naptárak és találkozók
Naptárak és találkozók
Kinevezések
Naptárak és találkozók
Húzzon jegyeket a naptárba találkozók létrehozásához
Egy találkozó összekapcsolása egy jeggyel az azonos sorozat összes találkozójának összekapcsolásához
E-mail szabályok
Automatikus jegyfrissítés e-mailben
E-mail szabályok
E-mail sablonok/üzenetcsoportok
Dátumformázás e-mail sablonokon $-változók használatával
Email Sablonok
E-mail sablonok és rendszerhasználatuk
E-mail sablonok beállítása
E-mail sablonok fordítása
Márkaépítés a Halo-ban
Bejövő és kimenő e-mailek
Ügynöktovábbítás és e-mail frissítések
Ügynökértesítések a Halo Integrator/E-mail feldolgozás hibáiról
Háttérszolgáltatások figyelése
Jegyek készítése e-mailben
Új jegyek letiltása e-mailben
Dupla sorköz az e-mailekben az Outlookban
E-mail listák dinamikus frissítése a Halo-ban
Hashtagek e-mailben
E-mail Threading
E-mail küldése a felhasználóknak
Művelet továbbítása
Az ügyfelektől érkező, irodán kívüli automatikus válaszok kezelése
Az ügynököktől továbbított e-maileket végfelhasználói e-mailekként kezelje
Változók az e-mail sablonokban
Integráció
Exchange-naptárak szinkronizálása a Microsoft Graph API használatával
Postafiók konfigurációja
Postafiók hozzáadása az Azure vagy a Google használata nélkül
További e-mail beállítások
Azure Mail Integration (Azure Mailbox Scan Method)
Azure Mail integráció (Webhook módszerrel együtt)
Postafiók-áttekintés létrehozása
E-mail konfiguráció (magas szint)
E-mail SMS-ben
Google Mail beállítása (a Google alkalmazás beállítása)
Értékesítési postafiók integráció
Értesítések
Értesítési sablonok
Értesítések
Rendszerértesítések
Szegmensek, levelezési kampányok
E-mailek tömeges küldése
Levelezési kampányok
Mailchimp integráció
Szegmensek (elosztási listák)
Tudásbázis és dokumentumkezelés
Hozzáférési korlátozások
Cikk korlátozások
GYIK lista Hozzáférés-vezérlés
Profilok szűrése
Hozzáférés biztosítása a Tudásbázishoz
Dokumentum kezelés
Dokumentumkezelési terület
Dokumentumkezelés ügyfelek, webhelyek és felhasználók számára
SharePoint integráció
A Tudásbázis létrehozása
Bevezetés a Tudásbázisba
Cikktervezetek
GYIK listák a Tudásbázisban
Eszközök összekapcsolása a tudásbázis cikkeivel
Hírek cikkek
Probléma/megoldás kereső
Cikkek áttekintése
Stílusprofilok a Tudásbázis cikkekhez
A Tudásbázis használata
Bevezetési sorrend és adatok importálása
A konfiguráció magas szintű áttekintése
Megvalósítási ellenőrzőlista (sorrendben)
Adatok importálása
Konfigurációváltozás követése és példánykezelés
Ügyfelek és adatok importálása/migrálása
További mezők importálása CSV-n keresztül
Adatok importálása
Lehetőségi jegyek importálása
SQL importálás
Szervezeti felépítés
Ügynökök, hozzáférés, szerepek, engedélyek
Beléptetés – Áttekintés
Ügynök engedély beállításai
Ügynöki erőforrás foglalás
Ügynöki állapotok
Ügynöki munkaidő
Ügynökök
Közösen menedzselt IT
Egyidejű licencelés és ügynökalkalmazás-munkamenet fejlesztések
Ügynöki szerepkörök konfigurálása
Ügynökök létrehozása és ügynök részleteinek szerkesztése
Üdülési menedzsment
A munkaidő-nyilvántartások konfigurálása
A fiókom
Az ügynök jelentési hozzáférésének korlátozása
szerepek
Állítsa be, hogy mely ügynökök módosíthatják a számlázási időt és a jegyek számlázásának újraszámítását
Kétfaktoros hitelesítés beállítása
Műszakok
A tevékenység hírfolyam
Time Tracking
Munkaidő-nyilvántartás jóváhagyása
Ügynökaláírások hozzáadása
API-ügynök beállítása
Access Control
Ügynök hozzáférése a szolgáltatásokhoz
Rendszergazda mód
Társkezelés
Adjon hozzá egy külső ügynököt a Halo-hoz, és korlátozza hozzáférését
Közösen menedzselt IT
Több bérlés
Több végfelhasználói portál kezelése
Több bérlés
Márkaépítés a Halo-ban
Szervezet, osztályok és csapatok
Az ügyfél egyéni mezőügynökének korlátozásai
Osztályok
Osztályok és csapatok
Bevezetés
Szervezési alapismeretek
szervezetek
Ügynökcsapatok szervezése
csapatok
Termékek és raktárkészlet
Termékmenedzsment
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját maguk adjanak ki tételeket
Eszközök vs tételek
Termékváltoztatások automatizálása és az ismétlődő számlák frissítése
Hogyan adjunk képeket az idézetekhez
Termékcsomagok
Termékek
Szállítónkénti árfelülírások beállítása termékszinten
Adószabályok
Tiered árképzés
Raktárkezelés
Részvények hozzáadása és visszaküldése
Raktárkészlet átvétele sorozatos termékekből és kiszállítás az ügyfélhez
Raktárkezelés
Raktárhelyek és tárolók
Kidolgozott példa – Készlet átvétele és szállítása a feladás helyén létrehozott eszközökkel
Project Management
Projektek létrehozása
Projektterv hozzáadása
Automatizált kimutatás a munka létrehozásáról és az AI projektfeladat létrehozása
Költségvetési
Projekt létrehozása értékesítési rendelésből
Projektek létrehozása
Projektek létrehozása termékekből
Beszerzési rendelések összekapcsolása projektekkel
Projektmenedzsment a Halo-ban
Projektfeladat-létrehozási szabályok egy többszörös kijelölésű mező alapján
Projekt típusok
Projektnézetek
projekt sablonok
Projektsablon készítése
Az értékesítési rendelésekből létrehozott összes projektet szülőprojekt-sablon alatt kell létrehozni
projekt sablonok
Követés és számlázás projektekhez
Számlasorok testreszabása egy projekthez
mérföldkövek
Projektszámlázás – Mérföldkő számlázás
Projektszámlázás – idő és anyagok
Projektszámlázás – Költségvetési típusok vs díjtípusok
Projekthierarchiák
Csempe és Kanban HTML $ Változók
A projekt befejezésének nyomon követése
Gyermekjegy-adatok megjelenítése és tömeges frissítése a projektképernyőről
Idézetek és megrendelések
Megrendelések
A beszerzés automatizálása
Navigálás az Árajánlatok és rendelések modulban
Megrendelések
Adószabályok
A vásárlásra kész terület
idézetek
Ad-hoc tételek árajánlatokon és megrendeléseken
Áttekintés az árajánlatok jóváhagyásáról
Idézetek készítése
Hogyan adjunk képeket az idézetekhez
Árajánlatsorok importálása XLS-en keresztül
Belső árajánlat jóváhagyások
Navigálás az Árajánlatok és rendelések modulban
Idézet PDF-ek
Árajánlat állapota
Ajánlat: Jóváhagyott munkafolyamat-automatizálás
Decimális formátum megadása PDF-ben
Adószabályok
Idézetek megtekintése
Értékesítési rendelések
Projekt létrehozása értékesítési rendelésből
Navigálás az Árajánlatok és rendelések modulban
Értékesítési rendelés állapotok
Értékesítési rendelések
Adószabályok
Szállítók
A beszállítókra vonatkozó hozzáférési korlátozások
Kérések küldése 2 példányon keresztül
Beszállítói megállapodások/szerződések
Szállítói kapcsolattartók/Felhasználók
Szállítók Halóban
Jegyek szinkronizálása a példányok között
Jelentések és irányítópultok
Asset Management
Eszközmódosítási mezőazonosítók
Dashboards
Irányítópultok hozzáadása egyéni lapokhoz
Irányítópult-kiadási útmutató
Húzzon jegyeket a naptárba találkozók létrehozásához
Halo alkalmazáson belüli irányítópult
Irányítópultok elérhetővé tétele a felhasználók számára az önkiszolgáló portálon
Jegyek irányítópultjai
Általános információk
(ÓÓ:PP) Egy mező átalakítása SQL-ben órákra és percekre
Gyors útmutató a jelentések ütemezéséhez
Automatikus HTML-kiegészítések a jelentésekhez
Diagramok és grafikonok a jelentésekben
Adatbázis jelentési funkciók
A felhasználók jelentésekhez való hozzáférésének korlátozása
Kapcsolja össze az Excelt a Halo jelentéssel
Jelentések készítése Megjelenítőspecifikus információk megjelenítése
A Reporting Suite navigációja
Jelentésadatok PDF-sablonba húzása
Jelentés színpaletta a márka színe alapján
Jelentésszűrők a jelentéshivatkozások URI-paramétereiben
Jelentés online adattár
Jelentési változók
Jelentések és ütemezés
Az ügynök jelentési hozzáférésének korlátozása
SQL a Halo jelszavak ellenőrzéséhez
A jelentés képernyő magyarázata
Használjon mesterséges intelligenciát a jelentésadatok elemzéséhez
Közzétételi profilok használata jelentésadatok elküldéséhez a BI-eszközökbe
PDF-ek és összetett jelentések készítése
Oldaltörés (oldaltörés) hozzáadása a PDF dokumentumok HTML-kódjához (IronPDF)
Összetett jelentések
Küldemény PDF-ek
XML-mellékletek beágyazása a számla PDF-fájlokba
HTML a "mai dátumhoz"
PDF sablonok
Jelentésadatok PDF-sablonba húzása
Használjon mesterséges intelligenciát az üzleti teljesítmény elemzéséhez
QR-kódok használata PDF-sablonokon
Jövedelmezőség
Használjon mesterséges intelligenciát az üzleti teljesítmény elemzéséhez
Query Builders
AI jelentéskészítő
Jelentéskészítő
Jelentés adatforrásai
Értékesítés és lehetőségek
Lehetőségi jegyek konfigurálása
Lehetőségek teremtése
Dinamikus mező láthatósága és szerkesztési mezői a potenciális ügyfeleknél/lehetőségeknél
Munkanyilatkozat-sablonok (SoW) konfigurálása
Hogyan fogadjunk új ügyfeleket
Lehetőség konfigurálása
Projekt értékesítési folyamat
A lehetőség munkafolyamata
Az értékesítések és lehetőségek nyomon követése
Leendő ügyfelek kezelése Halóban
Csővezeték szakaszai
Nyomon követési lehetőségek
Az értékesítési mutatók követése
Önkiszolgáló portál
A portál beágyazása
Névtelen naplózás bizonyos jegytípusokhoz, beágyazható a webhelyre, vagy egy adott URL-en keresztül érhető el
Az önkiszolgáló portál beágyazása az MS Teamsbe SSO-val
Halo önkiszolgáló portál beágyazása a Microsoft Teamsbe
Microsoft Teams integráció
A Teams beágyazott önkiszolgáló portáljának eljuttatása az ügyfelekhez Microsoft Teams bérlőkhöz
Végfelhasználói csevegőbot
Chat Bot és csevegőprofilok
A beágyazott csevegés nem töltődik be a webhelyen az Embedded Form használatával
Automatizálási Runbookok végrehajtása chatbotból
Halo Chat Widget tulajdonságai és példái (v2.172+)
Halo élő csevegés – más webhelyekre beágyazva
Élő chat a Halóban
Virtuális ügynökök a Chat Botban
Végfelhasználói interakció
Ügynök és felhasználó megszemélyesítése
Követők és követőjegyek
Mennyi ideig érvényes a webalkalmazásból küldött üdvözlő/jelszó-visszaállítási e-mail?
A felhasználók jelentésekhez való hozzáférésének korlátozása
Bevezetés
Tudásbázis cikkek a felhasználói portálon
Felhasználó összekapcsolása egy művelettel
Navigálás az önkiszolgáló portálon (végfelhasználóknak)
Új névtelen portálhasználat
Szolgáltatási kérelem benyújtása
Portál testreszabása
Névtelen naplózás bizonyos jegytípusokhoz, beágyazható a webhelyre, vagy egy adott URL-en keresztül érhető el
Megjelenés/Kezdőképernyő
Az önkiszolgáló portál nyelvének módosítása
Egyéni CSS a „PSA Software by HaloPSA” vagy a teljes lábléc elrejtéséhez
E-mailek új jegyek hiperhivatkozásaival
A beágyazott csevegés nem töltődik be a webhelyen az Embedded Form használatával
Google Analytics az önkiszolgáló portálon
Hogyan lehet megváltoztatni a „Hogyan segíthetünk ma?” színét? a Portálon
Több végfelhasználói portál kezelése
Menü gombok
Távolítsa el cége adatait az önkiszolgáló portálról
Önkiszolgáló portál testreszabása
Az önkiszolgáló portál korlátozásai
Az ütemterv megjelenítése
Gyermekjegyek megtekintése a portálon
Jegyek megtekintése
Webes közlemény
Márkaépítés a Halo-ban
Szolgáltatáskatalógus
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját maguk adjanak ki tételeket
Új kérésgombok létrehozása a szolgáltatáson belül
A felhasználók hozzáférésének korlátozása a szolgáltatásokhoz
Szolgáltatás állapotának figyelése
Szolgáltatások/alkalmazások elérhetőségének kezelése
A szolgáltatás katalógus
A szolgáltatáskatalógus – Speciális konfiguráció
Szerviz
Műveletek, teendők listája
Hozzászólások
Akciók a Halo-ban
Műveletek: Rendszerhasználatok
Megjegyzések a képekhez műveletekben
Gyors műveletek létrehozása és használata
Journeys
Felhasználó összekapcsolása egy művelettel
Teendők listája
A CRM-jegyzetek használata
Dollárváltozók használata akciókban
Jóváhagyási folyamatok
Jóváhagyási küldöttség
Jóváhagyási folyamat jóváhagyói
A felhasználói osztályvezető jóváhagyási folyamata
Jóváhagyási folyamatok áttekintése
Változási tanácsadó testületek (CAB-k)
Jegyjóváhagyás végrehajtása API-n keresztül
Ismétlődő számlajóváhagyások
Beépített rendszerműveletek a jegyekre (egyesítés, követés, összekapcsolás stb.)
Műveletek: Rendszerhasználatok
Azure-műveletek
Jelentés készítése műveletből
E-mail SMS-ben
Művelet továbbítása
Belső beszélgetések
Jegy összekapcsolása szülőjeggyel
Gyermekjegyek összekapcsolása szülőjeggyel
Jegyek összevonása
Szülő és gyerek jegyek
Probléma/megoldás kereső
Jegyjavaslatok – mesterséges intelligencia használata nélkül
A „Drag and Drop” használata
Híváskezelés
3CX integrációs módszerek
Híváskezelés
Előugró ablak a Microsoft Teams számára
E-mail SMS-ben
IPECS integráció
Jegyek készítése
Mellékletek hozzáadása a gyermekjegyekhez a szülői jegyekből
További ügynökök konfigurálása
Jegyek készítése
Jegyek forgalmazása a Halo-ban (intelligens útválasztás, terheléselosztás, körmérkőzés, kvalifikációs egyezés)
Event Management
Érzékeny jegyek
Jegyek szinkronizálása a példányok között
Mezők, adatbázis-keresések és kategóriák
$-változók (dollárjel változók)
Űrlap létrehozása
Adatbázis-keresési példa – A felhasználói szerepkör jegyhez csatolása.
Dinamikus mező/érték láthatóság
Dinamikus SQL keresési mezők
Dinamikus SQL keresési mezők – Ügyfélspecifikus keresés
Keresések
A mező hozzáférésének és láthatóságának korlátozása
Site Address Lookup egyéni mező
Jegy kategóriák
Jegytípusok (mezőlisták)
Incidens/ Probléma/ Változáskezelés
Változáskezelés
Probléma- és változáskezelés teljesen konfigurált munkafolyamatokkal
Problémák kezelése
Kockázati pontozás
Szolgáltatás állapotának figyelése
Szoftverkiadások
Menetrend szerinti / automatizált jegyek és konzerv szöveg
Automatizált jegyek
Automatizált jegyek – Következő hívás dátuma
Konzerv szöveg vs e-mail sablonok: mi a különbség?
A rögzített szöveg és a $ változók felhasználása
Menetrend szerinti jegyek
Ügyfélszolgálati számlázás
Költségek
Szolgáltatási szint megállapodások (SLA)
Speciális SLA-beállítások
Szolgáltatási szint megállapodások (SLA)
Szolgáltatások/alkalmazások elérhetőségének kezelése
SLA felülbírálások
SLA munkanapok
SLA-k és prioritások
Állapotok
Állapotok
Felmérések, visszajelzések és jegyek zárása
Bezárási eljárások (végfelhasználói bezárás megerősítése)
Egykattintásos visszajelzés
Felmérések
Jegyterületek
Navigálás a jegyterületeken
Jegy/ügyfélterületek
Jegyszabályok
Jegyszabályok
Kategóriacsoport használata jegyszabály kritériumként
Jegytípus konfigurációja
Névtelen naplózás bizonyos jegytípusokhoz, beágyazható a webhelyre, vagy egy adott URL-en keresztül érhető el
Érzékeny jegyek
Jegycsoportok
Jegylapok
Jegytípusok (mezőlisták)
Jegyek és területek
Jegytípusok megváltoztatása
Követők és követőjegyek
Jegy manuális létrehozása
Hiányzó vagy törölt jegyek
Jegysablonok
időgazdálkodás
A munkaidő-nyilvántartások konfigurálása
Műszakok
Time Tracking
Munkaidő-nyilvántartás jóváhagyása
Az utazási idő és az idő helyszíni követése
Rossz dátumformátum a Halo-ban
Jegyek és listák megtekintése
Ügynök és felhasználó megszemélyesítése
Oszlopprofilok
Kapcsolt példányok
A jegy nézet testreszabása
Húzzon jegyeket a naptárba találkozók létrehozásához
Profilok szűrése
Jegyek csoportosítása jegytípus szerint a jegylista-nézet javítása érdekében
Jegyek tömeges frissítése, jegyek húzása különböző sorokba, a jegyek szimbólumainak magyarázata
listák
Navigálás a szoftverben
Bizalmas naplófájlok eltávolítása egy jegyről
Keresőeszközök a Halo-ban
Entitások keresése a Halo-ban
Rendezze az Ügyfélszintű jegyeket a jegyterület szerint
Jegyek irányítópultjai
Jegyek megtekintése
Csempe és Kanban HTML $ Változók
A csempe nézet használata és szerkesztése
Jegyeken dolgozunk
Virtuális ügynök csevegőbot
Chat Bot és csevegőprofilok
Csevegés webes kereséssel virtuális ügynökökkel
Virtuális ügynökök a Chat Botban
Munkafolyamatok
Munkafolyamatok módosítása és hozzáadása
Működési szintű megállapodások (OLA) a munkafolyamatokról
Munkafolyamat indítása műveletből
A lehetőség munkafolyamata
Munkafolyamat frissítési lépése A rákattintott szakasz alapján
Munkafolyamat automatizált gyorsműveletek
Munkafolyamat Runbook automatizálások
Munkafolyamat lépés szabályai
Munkafolyamat To-Do Automatizálás
Munkafolyamatok
Integráció
AI
AI cikkkészítés
AI Azure Translator
AI ügyfélprofilozás
AI érzelemérzékelés (régi funkció)
AI Insights
AI-javaslatok (jegyek és cikkek)
AI felmérések
Automatizált kimutatás a munka létrehozásáról és az AI projektfeladat létrehozása
Növelje a jegyfeldolgozást mesterséges intelligencia segítségével
Csevegés webes kereséssel virtuális ügynökökkel
AI és Halo összekapcsolása Azure OpenAI használatával
AI csatlakoztatása Halohoz
Előregondolt AI megoldási integráció
Javítsa a keresést AI segítségével
AI kihasználása a Halo-ban
Használjon mesterséges intelligenciát az üzleti teljesítmény elemzéséhez
Virtuális ügynökök a Chat Botban
Számlák és fizetések feldolgozása
Számviteli integrációk összehasonlítása
Extra Webhook-végpontok hozzáadása a Stripe-hoz a dinamikusabb fizetési szinkronizálás érdekében
Avalara integráció
Dynamics Business Central integráció
Pontos online integráció
Fortnox integráció
GoCardless integráció
Halo Accounts Integrator beállítása
KashFlow integráció
MYOB integráció
QuickBooks asztali integráció
QuickBooks számlaazonosító üres
QuickBooks Online integráció
QuickBooks QBFC13/QBFC6
Sage 200 integráció
Sage 50 Kanada integráció
Sage 50 Kanada integráció
Sage 50 UK integráció
Sage Business Cloud integráció
Sage Kanada 2023
Sage Intacct integráció
SnelStart integráció
Csík integráció
Xero integráció
Asset Management
AWS integráció (EC2)
Cisco Meraki integráció
Domotz integráció
Halo Asset Discovery (Lansweeper Cloud)
Intune integráció
Jamf integráció
Lansweeper integráció
LapSafe integráció
Liongard integráció
ManageEngine Endpoint Central Integration
Prometheus integráció
SCCM integráció
Sentinel One
Snipe-IT integráció
Snow integráció
SyncroMSP integráció
Tartható integráció
Virima integráció
automatizálási eszközök
Lépésről lépésre útmutató a Halo adatbázis tömeges módosításához az API-n keresztül JSON használatával a Postmanben
Automatizált kimutatás a munka létrehozásáról és az AI projektfeladat létrehozása
Azure Automation Integration
Új alkalmazás létrehozása API-kapcsolatokhoz
A válaszok szűrése a „datesearch” lekérdezési paraméterrel
Microsoft Power Automate integráció
PowerShell integráció
Runbooks – API-hozzáférés engedélyezése a saját Halo-példányához
Postman használata
CRM és projektmenedzsment
Azure DevOps integráció
Dynamics 365 CRM integráció
HubSpot integráció
Jira integráció
Értékesítési erő integráció
VCIO Toolbox integráció
Naptárak és találkozók
Hitelesítési módszerek a Microsoft-integrációkhoz
Google naptár integráció
Exchange-naptárak szinkronizálása (csak az On-Premise Web Exchange esetén)
Exchange-naptárak szinkronizálása a Microsoft Graph API használatával
Híváskezelés
8×8 integráció
Bvoip integráció
Előugró ablak a Microsoft Teams számára
GoIntegrator integráció
IPECS integráció
RingCentral integráció
Kommunikáció
CrewHu integráció
Az önkiszolgáló portál beágyazása az MS Teamsbe SSO-val
Halo önkiszolgáló portál beágyazása a Microsoft Teamsbe
Facebook integráció
Előregondolt AI megoldási integráció
Keresse meg Facebook Business Manager-azonosítóját (FB BM-azonosító)
Microsoft Teams integráció
Microsoft TeamsBot
A Teams beágyazott önkiszolgáló portáljának eljuttatása az ügyfelekhez Microsoft Teams bérlőkhöz
Laza integráció
Twilio az SMS integrációhoz
Twilio a WhatsApp üzleti integrációhoz
Nagyítás integrálása
Forgalmazás/ Termékkatalógusok
IS Integráció
AT&T integráció
Cloud Blue (Ingram Micro/Exertis) integráció
Datagate integráció
Giacom integráció
Az Ingram Micro Reseller (hardveradatok) integrálása az Etilize katalógussal
A Tech Data Reseller (hardveradatok) integrálása az Etilize katalógussal
Pax8 integráció
Sherweb integráció
StreamOne ion integráció
TD Synnex/StreamOne Stellr integráció
Vorboss integráció
Westcoast Cloud Integration
Dokumentációkezelés
Confluence integráció
Hudu integráció
IT ragasztó integráció
N-Able Passportal Integration
PandaDocs integráció
SharePoint integráció
E-mail
Azure Mail Integration (Azure Mailbox Scan Method)
Azure Mail integráció (Webhook módszerrel együtt)
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
E-mail SMS-ben
Google Mail beállítása (a Google alkalmazás beállítása)
Értékesítési postafiók integráció
Incidenskezelés
Azure Sentinel Integration
Jira szolgáltatásmenedzsment integráció
PagerDuty integráció
ServiceNow integráció
ServiceNow Webhooks
XSOAR integráció
Migrációk, Halo integrációk, Egyéb
Acronis integráció
Azure Key Vault integráció
Háttérszolgáltatások figyelése
Háttérszolgáltatások: gyakori hibák, okok és megoldások
ChatGPT integráció
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
CyberCNS (Cyber CNS) integráció
E-mail cím indítása A címke automatikusan kitöltődik az e-mail címeddel (Keeper böngészőbővítmény)
Freshdesk migráció
GitHub integráció
Google Analytics az önkiszolgáló portálon
Google reCAPTCHA integráció
Halo Integrátor
Hopewiser integráció
Keresések
API hitelesítő adatok beszerzése az AT&T-től
ScalePad integráció
ServiceNow migráció
Shopify integráció
SQL importálás
Strety Integration
Egyéni integrációs metódusok futtatása belsőleg elérhető API-kon a HaloDBLookupService használatával
A HaloDBLookupService használata egy külső SQL Server-adatbázis adatbázis-keresésének beállításához
Közzétételi profilok használata jelentésadatok elküldéséhez a BI-eszközökbe
Zendesk migráció
Zendesk migráció
API-ügynök beállítása
Árajánlatkezelés
Adobe Acrobat Sign integráció
Datto kereskedelmi integráció
Etilize Integration
ITQuoter
Idézet integráció
Zomentum integráció
RMM-ek és riasztások
Addigy integráció
Atera RMM integráció
Auvik integráció
Azure Monitor integrációja
Azure Sentinel Webhooks
Barracuda RMM
Cisco Meraki integráció
ConnectWise Automate Integration
Connectwise RMM integrációs útmutató
Datadog integráció
Ez az RMM integráció
Dynatrace integráció
Event Management
Általános eljárás az RMM-hez való integrációhoz
Heimdal integráció
Kaseya VSA integráció
Keeper integráció
LogicMonitor integráció
N-Képes N-Központi integráció
N-Able N-Sight RMM integráció
Új ereklye-integráció
Ninja Systray ikon
NinjaOne integráció
PRTG integráció
SaaSAlerts integráció
SCOM integráció
Site 24x7 integráció
SolarWinds Orion integráció
Splunk integráció
Super Ops RMM integráció
SyncroMSP integráció
Automatizálási házirendek aktiválása az RMM-ben a HaloPSA-n keresztül
Zabbix integráció (riasztás)
Támogatás
AnyDesk integráció
Beyond Trust Integration
ConnectWise Control integráció
GoTo Resolve Integration
GoToAssist távoli integráció
ISL online integráció
LogMeIn Rescue Integration
N-Able Take Control Integráció
Splashtop integráció
TeamViewer integráció
Felhasználók/ Ügynökök/ Identitáskezelés
Active Directory integráció (LDAP)
Hitelesítési módszerek a Microsoft-integrációkhoz
AuthRocket integráció
Azure Deltas
Delinea (korábban Centrify) integráció
Google Workspace integráció
KeyCloak integráció
Microsoft CSP integráció
Microsoft Entra ID integráció (korábban: Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID: Egyszeri bejelentkezés (B2B)
Microsoft Entra ID: Egyszeri bejelentkezés (B2C)
Okta integráció
SAML 2.0
Rendszergazdai útmutatók
AI
AI
AI változásoptimalizálás a standard változásautomatizáláshoz
AI érzelemérzékelés (régi funkció)
AI kockázatkezelési tanácsadás a változásmenedzsmenthez
AI és Halo összekapcsolása Azure OpenAI használatával
Javítsa a keresést AI segítségével
Tudáscikk létrehozása jegycsoportosításból mesterséges intelligencia használatával
AI kihasználása a Halo-ban
MI automatikus kommunikáció mesterséges intelligencia integrációval
Speciális beállítások
Speciális beállítások
A mellékletek tárolási helyei és végpontjai
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
Biztonság és teljesítmény
Dollár ($) változók paramétereinek használata
megállapodások
Megállapodások (Szerződések)
Asset Management
Eszközmezők
Eszközcsoportok
Eszközkapcsolatok
Eszközállapotok
Eszköz sablonok
Eszköztípusok
általános beállítások
Erőforrás foglalás
Szoftverlicencelés
Felhasználó – Eszköz kapcsolatok
Számlázás
Számlakódok
Számlázási sablonok
Díjtípusok
Szerződés (megállapodás) típusai
Valuta
Költségek
általános beállítások
Előre fizetés
Ismétlődő számlázási profilok
Ismétlődő számlák
felárak
Adó
Adókulcsok
Adószabályok
Naptárak és találkozók
Találkozó típusok
Naptárak és találkozók Általános beállítások
Exchange-naptárak
Erőforrás foglalás
Híváskezelés
Call Scripts
általános beállítások
Egyedi objektumok
Egyéni gombok
Egyéni mezők
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
Egyedi táblázatok
Egyéni lapok
Dokumentum kezelés
Dokumentum kezelés
E-mail
Egyéni táblázat importálása e-mailben és CSV-ben – Ütemezett importálás
E-mail (Általános beállítások)
E-mail szabályok
Email Sablonok
Formázott e-mailek
Postafiók beállítása
SMS-beállítások
Tételek és készletellenőrzés
Tételek és készletellenőrzés
Tudástár
Tudástár
Nyelv
Nyelv
Élő chat
Csevegés
Chat profilok
Értesítések
általános beállítások
Értesítési sablonok
Értesítések
Helyszíni útmutatók
Helyi naplók elérése
A Halo URL-ek módosítása
DB méretének ellenőrzése
Referencia tokenek engedélyezése
Helyszínen – előfeltételek
Helyszíni példány frissítése
Helyi Halo adatbázis biztosítása hibakereséshez
DB biztonsági másolat visszaállítása
SFTP útmutató – beleértve az SSH kulcspár generálását és a nyilvános kulcs átvitelét
Szervezet
Osztályok
Részletek
Szervezet
Szervezeti ábra
beállítások
Project Management
Költségvetési
általános beállítások
Megrendelések
Megrendelések
idézetek
Jóváhagyások
idézetek
Árajánlat állapota
Támogatás
általános beállítások
Jelentő
CSV-sablonok
Dashboards
általános beállítások
PDF sablonok
Értékesítés
Hozzászólások
Konzerv szöveg
Kategorizálás
általános beállítások
Lehetőség típusok
Szabályok
Értékesítési postafiókok
Értékesítési nézetek
Állapotok
sablonok
Jegytípusok
időgazdálkodás
Munkafolyamatok
Értékesítési rendelések
Értékesítési rendelések
Önkiszolgáló portál
Önkiszolgáló portál
Szolgáltatáskatalógus
Szolgáltatások
Szolgáltatási szintű megállapodások
Szolgáltatási szintű megállapodások
SLA általános beállítások
Munkanapok
Szoftverkiadások
Szoftverkiadások
Szállítói megállapodások
Szállítói megállapodások
Szállítók
Szállítók
Rendszerfelülírási diagramok
A töltéstípus felülbírálása magyarázata
Postafiók felülbírálása
Üzenetcsoport felülbírálása
SLA felülbírálások
Csapatok és ügynökök
Ügynökök
Üdülési menedzsment
Képesítési egyezés
szerepek
Állapotok
csapatok
Munkanapok
jegyek
Hozzászólások
Jóváhagyási folyamatok
Területek
Automatizált jegyek
Call Scripts
Konzerv szöveg
Kategorizálás
Változáskezelés
Terepi csoportok
általános beállítások
Problémák kezelése
Szabályok
Menetrend szerinti jegyek
Szolgáltatási szintű megállapodások
Állapotok
Felmérések
sablonok
Jegyhivatkozások típusai
Jegytípusok
időgazdálkodás
Nézetek
Munkafolyamatok
időgazdálkodás
időgazdálkodás
felhasználók
Ország/régió kódok
Ügyfélkapcsolatok
Ügyféltípusok
általános beállítások
Webhely kapcsolattartási típusai
Webhely mezői
felhasználói szerepek
Útmutató betöltése...