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Création de données de rapport dans un Runbook (correspondance et fusion avec des tickets d'alerte existants)
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Exécuter des runbooks d'automatisation à partir du chatbot
Filtrage des réponses via le paramètre de requête « datesearch »
Comment commencer à utiliser l'API Halo
Livres d'exécution itératifs
Livre d'exécution : ajouter une facture récurrente à partir des lignes de commande client
Livre d'exécution : mettre à jour le statut des tickets enfants
Livre d'exécution : mettre à jour le temps estimé en fonction de la catégorie choisie
Runbooks – Autoriser l'accès API à votre propre instance Halo
Déclenchement de politiques d'automatisation dans RMM via HaloPSA
Contrôle d'accès au webhook et au runbook d'intégration
Webhook pour déclencher un runbook
Configuration d'un agent API
Facturation
Intégrations de comptes
Ajout de points de terminaison Webhook supplémentaires dans Stripe pour une synchronisation des paiements plus dynamique
Intégration Avalara
Facturation de la consommation Azure (via l'intégration Halo CSP)
Intégration de Dynamics Business Central
Intégration en ligne exacte
Intégration Fortnox
Intégration GoCardless
Configuration de l'intégrateur de comptes Halo
Intégration de QuickBooks Desktop
ID de facture QuickBooks vierge
Intégration en ligne de QuickBooks
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Intégration de Sage 50 Canada
Intégration de Sage 50 Canada
Intégration Sage 50 Royaume-Uni
Sage Canada 2023
Intégration de Sage Intacct
Intégration de bande
Règles et accords de facturation
Tickets automatisés – Date du prochain appel
Facturation – Multiplicateur d'accord
Règles de facturation (anciennement Combinaisons de plans de facturation)
Modèles de facturation
Calendriers des contrats
Règles relatives aux contrats/accords
Créer un contrat/une facture récurrente pour un client
Exemple d'accord client pour un repas à volonté
Exemple de combinaison de clients
Exemple de client Pay As You Go
Exemple de client prépayé
Signature de contrats/accords
Types de frais et suppléments
Explication des remplacements de type de frais
Types de frais
Dépenses
Surtaxes
Importation d'accords, mise à jour en masse des règles de facturation
Application groupée des règles de facturation
Facturation
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Personnaliser les lignes de facture pour un projet
Acomptes
Intégrer des pièces jointes XML aux factures PDF
Lignes de facture de groupe par groupe de produits
Regroupement des lignes de facture
Approbations de factures
La facturation dans Halo expliquée
Multi-devise
Prêt pour la facturation
Envoi de factures
Définir les agents qui peuvent ajuster le temps de facturation et le recalcul de la facturation sur les tickets
Règles fiscales
Utilisation des codes QR sur les modèles PDF
Facturation de la main d'oeuvre
En attente de traitement de l'examen/de l'examen du ticket
Sauvegarde des factures avec des données
Émission de produits
Ajuster manuellement le temps facturable et recalculer la facturation de la main-d'œuvre
Suivi du temps de déplacement et du temps passé sur place
Pré-paiement
Pré-paiement
Factures récurrentes
Augmentation automatique du pourcentage sur les factures récurrentes
Automatisation des prix dans les factures récurrentes
Automatisation des quantités dans les factures récurrentes
Calcul des quantités d'actifs à partir d'une requête SQL
Créer un contrat/une facture récurrente pour un client
Création de profils d'importation pour l'importation de lignes de factures récurrentes
Périodes de création dans les factures récurrentes
Requête SQL personnalisée pour le nombre de licences/abonnements sur les lignes de factures récurrentes
Regroupement des lignes de facture
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Tableaux personnalisés
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Calendriers et rendez-vous
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Règles de messagerie
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Importation de données
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Informatique cogérée
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Contrôle du stock
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Génération automatisée d'énoncés de travail et création de tâches de projet IA
budgets
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Création de projets
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Gestion de projet dans Halo
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Types de projets
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Modèles de projet
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Facturation de projet – Temps et matériel
Facturation de projet - Types de budget et types de frais
Hiérarchies de projet
Variables HTML $ pour les tuiles et les kanbans
Suivi de l'achèvement du projet
Visualisation et mise à jour en masse des données des tickets enfants à partir de l'écran Projet
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Commandes d'achat
Automatisation des achats
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Commandes d'achat
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Approbation des devis - Présentation
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Comment ajouter des images aux citations
Importation de lignes de devis via XLS
Approbations de devis internes
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Devis PDF
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Règles fiscales
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Créer un projet à partir d'une commande client
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Guide de publication du tableau de bord
Faites glisser et déposez des tickets sur un calendrier pour créer des rendez-vous
Tableau de bord intégré à l'application Halo
Mettre les tableaux de bord à la disposition des utilisateurs sur le portail libre-service
Tableaux de bord des tickets
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Guide rapide pour la planification des rapports
Ajouts HTML automatiques aux rapports
Diagrammes et graphiques dans les rapports
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Comment restreindre l'accès des utilisateurs aux rapports
Lier Excel au rapport Halo
Créer des rapports pour afficher des informations spécifiques au spectateur
Navigation dans la suite de rapports
Optimiser les rapports pour améliorer l'efficacité
Extraction des données du rapport dans un modèle PDF
Rapport sur la palette de couleurs basée sur la couleur de la marque
Filtres de rapport dans les paramètres URI pour les liens de rapport
Rapport sur le dépôt en ligne
Variables de rapport
Rapports et planification
Restriction de l'accès aux rapports des agents
SQL pour l'audit des mots de passe dans Halo
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Utiliser l'IA pour analyser les données des rapports
Utilisation des profils de publication pour envoyer des données de rapport aux outils BI
Génération de PDF et de rapports composites
Ajout d'un saut de page (page-break) dans le HTML pour les documents PDF (IronPDF)
Rapports composites
PDF de consignation
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HTML pour « Date d'aujourd'hui »
Modèles PDF
Extraction des données du rapport dans un modèle PDF
Utiliser l'IA pour analyser les performances de l'entreprise
Utilisation des codes QR sur les modèles PDF
économique
Utiliser l'IA pour analyser les performances de l'entreprise
Suivi des coûts des agents et rapports de rentabilité
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Générateur de rapports d'IA
Générateur de rapports
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Créer des opportunités
Visibilité dynamique des champs et modification des champs sur les prospects/opportunités
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Comment intégrer de nouveaux clients
Configuration des opportunités
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Intégration Microsoft Teams
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Chatbot et profils de chat
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Exécuter des runbooks d'automatisation à partir du chatbot
Propriétés et exemples du widget de discussion Halo (v2.172+)
Halo Live Chat – Intégré sur d'autres sites
Chat en direct dans Halo
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Usurpation d'identité d'agent et d'utilisateur
Abonnés et tickets de suivi
Quelle est la durée de validité de l'e-mail de bienvenue/réinitialisation du mot de passe envoyé depuis l'application Web ?
Comment restreindre l'accès des utilisateurs aux rapports
Introduction
Articles de la base de connaissances dans le portail utilisateur
Lier un utilisateur à une action
Navigation dans le portail libre-service (pour les utilisateurs finaux)
Nouveau portail d'utilisation anonyme
Faire une demande de service
Personnalisation du portail
Journalisation anonyme pour certains types de tickets, pouvant être intégrée au site Web ou accessible via une URL spécifique
Apparence/Écran d'accueil
Modification de la langue du portail libre-service
CSS personnalisé pour masquer « PSA Software by HaloPSA » ou l'intégralité du pied de page
E-mails avec de nouveaux liens hypertexte vers des tickets
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Google Analytics dans le portail libre-service
Comment changer la couleur de « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ? » sur le portail
Gestion de plusieurs portails d'utilisateurs finaux
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Affichage des billets pour enfants sur le portail
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Comment créer de nouveaux boutons de demande dans un service
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Surveillance de l'état du service
Gestion de la disponibilité des services/applications
Le catalogue des services
Le catalogue de services – Configuration avancée
Service Desk
Actions, listes de tâches à faire
Actions
Actions dans Halo
Actions : Utilisations du système
Annoter des images dans les actions
Créer et utiliser des actions rapides
Voyages
Lier un utilisateur à une action
Listes à faire
Utilisation de CRM Notes
Utilisation des variables en dollars dans les actions
Processus d'approbation
Délégation d'approbation
Approbateurs du processus d'approbation
Processus d'approbation pour un responsable de service d'utilisateurs
Présentation des processus d'approbation
Comités consultatifs sur les changements (CAB)
Exécution des approbations de tickets via l'API
Approbations de factures récurrentes
Actions système intégrées sur les tickets (fusion, suivi, liaison, etc.)
Actions : Utilisations du système
Actions Azure
Créer un rapport à partir d'une action
Courriel par SMS
Transférer une action
Conversations internes
Associer un ticket à un ticket parent
Associer des billets pour enfants à un billet pour parents
Fusionner des tickets
Billets Parents et Enfants
Recherche de problèmes/résolutions
Suggestions de billets - sans utilisation de l'IA
Utilisation du « glisser-déposer »
Gestion des appels
Méthodes d'intégration 3CX
Gestion des appels
Fenêtre contextuelle d'appel pour Microsoft Teams
Courriel par SMS
Intégration IPECS
Créer des tickets
Ajouter des pièces jointes aux tickets enfants à partir des tickets parents
Configuration d'agents supplémentaires
Créer des tickets
Distribution de tickets dans Halo (routage intelligent, équilibrage de charge, Round Robin, correspondance de qualification)
Organisation d’événements
Billets sensibles
Synchronisation des tickets entre les instances
Sources de billets
Champs, recherches dans la base de données et catégories
Variables $ (variables avec le signe dollar)
Créer un formulaire
Exemple de recherche dans la base de données – Attacher le rôle de l'utilisateur à un ticket.
Visibilité dynamique des champs/valeurs
Champs de recherche SQL dynamiques
Champs de recherche SQL dynamiques – Recherche spécifique au client
Lookups
Restriction de l'accès et de la visibilité des champs
Champ personnalisé de recherche d'adresse de site
Catégories de billets
Types de tickets (listes de champs)
Gestion des incidents/problèmes/changements
La Gestion du changement
Gestion des problèmes et des changements à l'aide de flux de travail entièrement configurés
Gestion des problèmes
Évaluation des risques
Surveillance de l'état du service
Versions du logiciel
Tickets programmés/automatisés et texte prédéfini
Billets automatisés
Tickets automatisés – Date du prochain appel
Texte prédéfini et modèles d'e-mails : quelle est la différence ?
Utilisation de texte en conserve et de variables $
Billets programmés
Facturation du service d'assistance
Dépenses
Accords de niveau de service (SLA)
Paramètres SLA avancés
Contrats de niveau de service (SLA)
Gestion de la disponibilité des services/applications
Remplacements de SLA
Journées de travail SLA
Accords de niveau de service et priorités
Vos statuts
Vos statuts
Enquêtes, commentaires et fermeture de tickets
Procédures de clôture (confirmation de clôture par l'utilisateur final)
Commentaires en un clic
Etudes
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Navigation dans les zones de billetterie
Espaces Tickets/Clients
Règlement des billets
Règlement des billets
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Améliorez le traitement des tickets grâce à l'IA
Recherche de chat sur le Web avec des agents virtuels
Connectez l'IA à Halo à l'aide d'Azure OpenAI
Connecter l'IA à Halo
Intégration de la résolution d'IA Forethought
Améliorer la recherche grâce à l'IA
Exploiter l'IA dans Halo
Connexion au serveur OpenAI MCP
Utiliser l'IA pour analyser les performances de l'entreprise
Agents virtuels dans le chatbot
Comptes et traitement des paiements
Comparaison des intégrations comptables
Ajout de points de terminaison Webhook supplémentaires dans Stripe pour une synchronisation des paiements plus dynamique
Intégration Avalara
Intégration de Dynamics Business Central
Intégration en ligne exacte
Intégration Fortnox
Intégration GoCardless
Configuration de l'intégrateur de comptes Halo
Intégration KashFlow
Intégration MYOB
Intégration de QuickBooks Desktop
ID de facture QuickBooks vierge
Intégration en ligne de QuickBooks
QuickBooks QBFC13/QBFC6
Intégration Sage 200
Intégration de Sage 50 Canada
Intégration de Sage 50 Canada
Intégration Sage 50 Royaume-Uni
Intégration de Sage Business Cloud
Sage Canada 2023
Intégration de Sage Intacct
Intégration SnelStart
Intégration de bande
Intégration Xero
Gestion d’actifs
Intégration AWS (EC2)
Intégration Cisco Meraki
Intégration Domotz
Découverte d'actifs Halo (Cloud Lansweeper)
Intégration Intune
Intégration Jamf
Intégration de Lansweeper
Intégration LapSafe
Intégration Liongard
Intégration de ManageEngine Endpoint Central
Intégration Prometheus
Intégration Raynet
Intégration SCCM
SentinelleUn
Intégration Snipe-IT
Intégration de la neige
Intégration SyncroMSP
Intégration Tenable
Intégration de Virima
Outils d'automatisation
Un guide étape par étape pour effectuer une modification en masse dans la base de données Halo via l'API à l'aide de JSON dans Postman
Génération automatisée d'énoncés de travail et création de tâches de projet IA
Intégration d'Azure Automation
Création d'une nouvelle application pour les connexions API
Filtrage des réponses via le paramètre de requête « datesearch »
Intégration de Microsoft Power Automate
Intégration PowerShell
Runbooks – Autoriser l'accès API à votre propre instance Halo
Utilisation de Postman
CRM et gestion de projet
Intégration Azure DevOps
Intégration de Dynamics 365 CRM
Intégration HubSpot
Intégration Jira
Intégration Salesforce
Intégration de la boîte à outils VCIO
Calendriers et rendez-vous
Méthodes d'authentification pour les intégrations Microsoft
Intégration de Google Agenda
Synchronisation des calendriers Exchange (pour Web Exchange sur site uniquement)
Synchronisation des calendriers Exchange à l'aide de l'API Microsoft Graph
Gestion des appels
Intégration 8×8
Intégration Bvoip
Fenêtre contextuelle d'appel pour Microsoft Teams
Intégration de GoIntegrator
Intégration IPECS
Intégration RingCentral
Intégration CrewHu
Intégration du portail libre-service dans MS Teams avec SSO
Intégration de votre portail libre-service Halo dans Microsoft Teams
Intégration Facebook
Intégration de la résolution d'IA Forethought
Localisez votre identifiant Facebook Business Manager (FB BM ID)
Intégration Microsoft Teams
Microsoft TeamsBot
Proposer le portail de libre-service intégré Teams aux clients Microsoft Teams
Intégration Slack
Twilio pour l'intégration des SMS
Intégration de Twilio pour WhatsApp Business
Intégration du zoom
Distribution/Catalogues de produits
Intégration ALSO
Intégration AT&T
Intégration de Cloud Blue (Ingram Micro/Exertis)
Intégration de Datagate
Intégration Giacom
Intégration du revendeur Ingram Micro (données matérielles) avec le catalogue Etilize
Intégration de Tech Data Reseller (données matérielles) avec le catalogue Etilize
Intégration Pax8
Intégration Sherweb
Intégration de StreamOne Ion
Intégration TD Synnex/StreamOne Stellr
Intégration de Vorboss
Intégration du cloud Westcoast
Gestion de la documentation
Intégration de Confluence
Intégration Hudu
Intégration de la colle informatique
Intégration du passeport N-Able
Intégration PandaDocs
Intégration SharePoint
Email
Intégration de la messagerie Azure (méthode d'analyse de la boîte aux lettres Azure)
Intégration de la messagerie Azure (méthode Webhook incluse)
Importation de tableaux personnalisés par e-mail et CSV – Importations programmées
Courriel par SMS
Configuration de Google Mail (Configuration de l'application Google)
Actualisation d'un jeton Azure
Intégration de la boîte aux lettres de vente
Gestion des incidents
Intégration d'Azure Sentinel
Intégration de Jira Service Management
Intégration de PagerDuty
Intégration de ServiceNow
Webhooks ServiceNow
Intégration XSOAR
Migrations, Intégrations Halo, Divers
Intégration Acronis
Intégration d'Azure Key Vault
Surveillance des services back-end
Services back-end : erreurs courantes, causes et solutions
Intégration ChatGPT
Importation de tableaux personnalisés par e-mail et CSV – Importations programmées
Intégration de CyberCNS (Cyber CNS)
Balise de démarrage de l'e-mail remplie automatiquement avec votre adresse e-mail (extension de navigateur Keeper)
Migration vers Freshdesk
Intégration GitHub
Google Analytics dans le portail libre-service
Intégration Google reCAPTCHA
Intégrateur Halo
Intégration Hopewiser
Service de traitement des webhooks entrants
Lookups
Obtention des identifiants API auprès d'AT&T
Intégration de ScalePad
Migration vers ServiceNow
Intégration de Shopify
Importations SQL
Intégration de Strety
Utilisation de HaloDBLookupService pour exécuter des méthodes d'intégration personnalisées sur des API internes
Utilisation de HaloDBLookupService pour configurer une recherche de base de données pour une base de données SQL Server externe
Utilisation des profils de publication pour envoyer des données de rapport aux outils BI
Migration vers Zendesk
Migration vers Zendesk
Configuration d'un agent API
Gestion des devis
Intégration d'Adobe Acrobat Sign
Intégration de Datto Commerce
Intégration d'Etilize
Intégration d'ITQuoter
Intégration du devis
Intégration Zomentum
RMM et alertes
Intégration d'Addigy
Intégration Atera RMM
Intégration d'Auvik
Intégration d'Azure Monitor
Webhooks Azure Sentinel
Barracuda RMM
Intégration Cisco Meraki
Intégration Cloudfare
Intégration automatique de ConnectWise
Guide d'intégration Connectwise RMM
Intégration de Datadog
Intégration Datto RMM
Intégration Dynatrace
Organisation d’événements
Procédure générale d'intégration avec un RMM
Intégration de Heimdal
Intégration de Kaseya VSA
Intégration de Keeper
Intégration de LogicMonitor
Intégration N-Able N-Central
Intégration RMM N-Able N-Sight
Intégration de nouvelles reliques
Icône de la barre d'état système Ninja
Intégration NinjaOne
Intégration PRTG
Intégration de SaaSAlerts
Intégration SCOM
Intégration Site24x7
Intégration de SolarWinds Orion
Intégration Splunk
Intégration de Super Ops RMM
Intégration SyncroMSP
Déclenchement de politiques d'automatisation dans RMM via HaloPSA
Intégration Zabbix (alerte)
Aide à distance
Intégration AnyDesk
Au-delà de l’intégration de la confiance
Intégration du contrôle ConnectWise
Intégration de GoTo Resolve
Intégration à distance de GoToAssist
Intégration ISL en ligne
Intégration de LogMeIn Rescue
Intégration de N-Able Take Control
Intégration de Splashtop
Intégration de TeamViewer
Utilisateurs/Agents/Gestion des identités
Intégration Active Directory (LDAP)
Méthodes d'authentification pour les intégrations Microsoft
Intégration d'AuthRocket
Deltas d'Azur
Intégration Delinea (anciennement Centrify)
Intégration Google Workspace
Intégration de KeyCloak
Intégration Microsoft CSP
Intégration de Microsoft Entra ID (anciennement : Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID : Authentification unique (B2B)
Microsoft Entra ID : authentification unique (B2C)
Intégration Okta
SAML2.0
Guides de l'administrateur
AI
AI
Optimisation des changements par l'IA pour l'automatisation des changements standard
Détection des émotions par l'IA (ancienne fonctionnalité)
Conseil en risques liés à l'IA pour la gestion du changement
Connectez l'IA à Halo à l'aide d'Azure OpenAI
Améliorer la recherche grâce à l'IA
Création d'articles de connaissances à partir du regroupement de tickets à l'aide de l'IA
Exploiter l'IA dans Halo
Communications automatiques MI avec intégration de l'IA
Paramètres avancés
Paramètres avancés
Emplacements de stockage et points de terminaison des pièces jointes
Importation de tableaux personnalisés par e-mail et CSV – Importations programmées
Sécurité et performances
Utilisation des paramètres des variables Dollar ($)
Accords
Accords (Contrats)
Gestion d’actifs
Champs d'actifs
Groupes d'actifs
Relations entre actifs
Statuts des actifs
Modèles d'actifs
Types d'actifs
Paramètres généraux
Réservation de ressources
Licence logicielle
Relations utilisateur-actif
Facturation
Codes de comptes
Modèles de facturation
Types de frais
Types de contrats (accords)
Devise
Dépenses
Paramètres généraux
Création de facture
Travail et voyages
Pré-paiement
Profils de facturation récurrents
Factures récurrentes
Surtaxes
Fiscalité
Les taux d'imposition
Règles fiscales
Calendriers et rendez-vous
Types de rendez-vous
Paramètres généraux des calendriers et des rendez-vous
Calendriers d'échange
Réservation de ressources
Gestion des appels
Scripts d'appel
Paramètres généraux
Objets Personnalisés
Boutons personnalisés
Les champs personnalisés
Importation de tableaux personnalisés par e-mail et CSV – Importations programmées
Tableaux personnalisés
Onglets personnalisés
Gestion de documents
Gestion de documents
Email
Importation de tableaux personnalisés par e-mail et CSV – Importations programmées
E-mail (Paramètres généraux)
Règles de messagerie
Email Templates
E-mails formatés
Configuration de la boîte aux lettres
Paramètres SMS
Contrôle des articles et des stocks
Contrôle des articles et des stocks
Langue
Langue
Chat en direct
Chat
Profils de discussion
Notifications
Paramètres généraux
Modèles de notifications
Notifications
Guides sur site
Accéder à vos journaux sur site
Changer vos URL Halo
Vérification de la taille de votre base de données
Activation des jetons de référence
Sur site – Prérequis
Actualisation d'instance à instance sur site
Facteur de travail du hachage de mot de passe
Fournir votre base de données Halo sur site pour le débogage
Restauration d'une sauvegarde de base de données
Guide SFTP – incluant la génération de paires de clés SSH et le transfert de clés publiques
Organisation
Les ministères
DÉTAILS
Organisation
Organigramme
Paramètres
Gestion de projet
budgets
Paramètres généraux
Commandes d'achat
Commandes d'achat
Citations
Agréments
Citations
Statut du devis
Aide à distance
Paramètres généraux
Reporting
Modèles CSV
Tableaux de bord
Paramètres généraux
Modèles PDF
Commercial
Actions
Texte standardisé
Catégorisation
Paramètres généraux
Types d'opportunités
Règles
Boîtes aux lettres de vente
Vues des ventes
Vos statuts
Gabarits
Types de billets
Gestion du temps
Les flux de travail
Commandes
Commandes
Portail libre service
Portail libre service
Catalogue de services
Services
Contrats de niveau de service
Contrats de niveau de service
Paramètres généraux du SLA
Jours ouvrables
Versions du logiciel
Versions du logiciel
Contrats de fournisseur
Contrats de fournisseur
Fournisseurs
Fournisseurs
Diagrammes de remplacement du système
Explication des remplacements de type de frais
Remplacements du tableau de bord de l'écran d'accueil
Remplacements de boîtes aux lettres
Remplacements de groupes de messages
Remplacements de SLA
Équipes et agents
Agents
Gestion des vacances
Appariement des qualifications
Rôles
Vos statuts
Teams
Jours ouvrables
Billets
Actions
Processus d'approbation
Régions
Billets automatisés
Scripts d'appel
Texte standardisé
Catégorisation
La Gestion du changement
Groupes de zones
Paramètres généraux
Gestion des problèmes
Règles
Billets programmés
Contrats de niveau de service
Vos statuts
Etudes
Gabarits
Types de liens de ticket
Types de billets
Gestion du temps
Vues
Les flux de travail
Gestion du temps
Gestion du temps
Utilisateurs
Codes de pays/région
Relations avec les clients
Types de clients
Paramètres généraux
Types de contacts du site
Champs du site
Rôles de l'utilisateur
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