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Activación de políticas de automatización en RMM a través de HaloPSA
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Integraciones personalizadas y manuales de ejecución
Solicitudes automatizadas de nuevos empleados en Microsoft Entra
Generación automatizada de declaraciones de trabajo y creación de tareas de proyecto con IA
Monitoreo de servicios backend
Conexión a través de la API
Creación de datos de informes dentro de un libro de ejecución (coincidencia y fusión con tickets de alerta existentes)
Integraciones personalizadas/manuales de ejecución
Ejecutar Runbooks de automatización desde el Chatbot
Filtrar respuestas a través del parámetro de consulta 'datesearch'
Cómo empezar a utilizar la API de Halo
Manuales de ejecución iterativos
Runbook: Anexar una factura recurrente desde las líneas de la orden de venta
Manual de instrucciones: estado de actualización de tickets secundarios
Runbook: Actualizar el tiempo estimado en función de la categoría elegida
Manuales de ejecución: cómo autorizar el acceso a la API en su propia instancia de Halo
Activación de políticas de automatización en RMM a través de HaloPSA
Control de acceso a webhooks y runbooks de integración
Webhook para activar un Runbook
Configuración de un agente API
Facturación
Integraciones de cuentas
Cómo agregar puntos finales de webhook adicionales en Stripe para una sincronización de pagos más dinámica
Integración de Avalara
Facturación del consumo de Azure (a través de la integración de Halo CSP)
Integración de Dynamics Business Central
Integración exacta en línea
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Integración con GoCardless
Configuración del integrador de cuentas de Halo
Integración de QuickBooks Desktop
Identificación de factura de QuickBooks en blanco
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Integración de Sage 50 Canadá
Integración de Sage 50 Canadá
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Sage Canadá 2023
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Tickets automatizados: próxima fecha de convocatoria
Facturación – Multiplicador de acuerdos
Reglas de facturación (anteriormente, Combinaciones de planes de facturación)
Plantillas de facturación
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Reglas del contrato/acuerdo
Creación de un acuerdo/factura recurrente para un cliente
Ejemplo de contrato de "Todo lo que puedas comer" con un cliente
Ejemplo de combinación de clientes
Ejemplo de cliente de pago por uso
Ejemplo de cliente prepago
Firma de contratos/acuerdos
Tipos de cargos y recargos
Explicación de las anulaciones del tipo de cargo
Tipos de cargos
Gastos
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Importación de acuerdos, actualización masiva de reglas de facturación
Aplicación masiva de reglas de facturación
Facturación
Billetes
Creando facturas
Personalización de líneas de factura para un proyecto
Bajo pago
Incrustar archivos adjuntos XML en facturas PDF
Líneas de factura grupal por grupo de productos
Agrupación de líneas de factura
Aprobaciones de facturas
Explicación de la facturación en Halo
Multi moneda
Listo para facturar
Envío de facturas
Establezca qué agentes pueden ajustar el tiempo de facturación y el recálculo de la facturación de los tickets
Reglas fiscales
Uso de códigos QR en plantillas PDF
Facturación de mano de obra
En espera de revisión/procesamiento de revisión de ticket
Copia de seguridad de facturas con datos
Emisión de productos
Ajuste manual del tiempo facturable y recálculo de la facturación de la mano de obra
Seguimiento del tiempo de viaje y del tiempo en el sitio
Pagar por adelantado
Pagar por adelantado
Facturas recurrentes
Aumento porcentual automático en facturas recurrentes
Automatización de precios en facturas recurrentes
Automatización de cantidades en facturas recurrentes
Cálculo de cantidades de activos a partir de una consulta SQL
Creación de un acuerdo/factura recurrente para un cliente
Creación de perfiles de importación para importar líneas de facturas recurrentes
Periodos de creación en facturas recurrentes
Consulta SQL personalizada para el recuento de licencias/suscripciones en líneas de factura recurrentes
Agrupación de líneas de factura
Descripción general de licencias/suscripciones
Gestión de líneas de factura recurrente Cantidad, precio y coste de suscripciones
Gestión de facturas recurrentes/líneas de facturas recurrentes
Facturación de medidores
Cómo rellenar líneas de factura a partir de variables con valor $
Prorrateo/calificación prorrateada en facturas recurrentes
Facturas recurrentes
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Importaciones e integraciones de usuarios
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Clientes e importación/migración de datos
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Microsoft Entra ID: Inicio de sesión único (B2C)
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Campos Personalizados
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Campos de búsqueda SQL dinámicos: búsqueda específica del cliente
Búsquedas
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Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Tablas personalizadas
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Cómo agregar paneles a pestañas personalizadas
Cómo agregar iframes a pestañas personalizadas
Pestañas personalizadas
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Personalizar el menú de navegación en Halo
Personalización de la pestaña Halo
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Calendarios y citas
Citas
Calendarios y citas
Arrastre y suelte tickets en un calendario para crear citas
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Normas de correo electrónico
Actualizaciones automáticas de tickets por correo electrónico
Normas de correo electrónico
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Formato de fecha en plantillas de correo electrónico mediante variables $
Plantillas de correo electrónico
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Configuración de plantillas de correo electrónico
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Actualización dinámica de listas de correo electrónico en Halo
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Reenviar una acción
Cómo gestionar las respuestas automáticas de los clientes que dicen "fuera de la oficina"
Preguntas frecuentes sobre el procesamiento de correo
Tratar los correos electrónicos reenviados por los agentes como correos electrónicos del usuario final
Variables en las plantillas de correo electrónico
ERP y SAP
Sincronización de calendarios de Exchange mediante la API de Microsoft Graph
Configuración del buzón de correo
Cómo agregar un buzón de correo sin usar Azure o Google
Configuraciones de correo electrónico adicionales
Integración de Azure Mail (método de escaneo de buzones de correo de Azure)
Integración de Azure Mail (método webhook incluido)
Descripción general de la creación de un buzón de correo
Configuración de correo electrónico (alto nivel)
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Configuración de Google Mail (Configuración de la aplicación Google)
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Notificaciones
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Restricciones del artículo
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Importar datos
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Multi Alquiler
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Incorporación del portal
El registro anónimo para ciertos tipos de tickets se puede integrar en el sitio web o acceder a él a través de una URL específica
Integración del portal de autoservicio en MS Teams con SSO
Cómo integrar el portal de autoservicio de Halo en Microsoft Teams
Integración de equipos de Microsoft
Impulso del portal de autoservicio integrado de Teams a los clientes Inquilinos de Microsoft Teams
Bot de chat para usuarios finales
Bots de chat y perfiles de chat
El chat integrado no se carga en el sitio web con formulario integrado
Ejecutar Runbooks de automatización desde el Chatbot
Propiedades y ejemplos del widget de chat de Halo (v2.172+)
Chat en vivo de Halo: integrado en otros sitios
Chat en vivo en Halo
Agentes virtuales en el Chat Bot
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Seguidores y tickets de seguimiento
¿Cuánto tiempo es válido el correo electrónico de bienvenida/restablecimiento de contraseña enviado desde la aplicación web?
Cómo restringir el acceso de los usuarios a los informes
Artículos de la base de conocimientos en el portal del usuario
Vincular un usuario a una acción
Navegación por el portal de autoservicio (para usuarios finales)
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CSS personalizado para ocultar “PSA Software by HaloPSA” o todo el pie de página
Correos electrónicos con hipervínculos a nuevos tickets
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Google Analytics en el Portal de autoservicio
Cómo cambiar el color de "¿Cómo podemos ayudarle hoy?" en el Portal
Gestión de múltiples portales de usuarios finales
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Personalización del portal de autoservicio
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Permitir a los usuarios autoemitir artículos
Cómo crear nuevos botones de solicitud dentro de un servicio
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Gestión de disponibilidad de servicios y aplicaciones
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El Catálogo de Servicios – Configuración Avanzada
Service Desk
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Acciones
Acciones en Halo
Acciones: Usos del sistema
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Viajes
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Procesos de aprobación
Delegación de aprobación
Aprobadores del proceso de aprobación
Proceso de Aprobación de un Gerente de Departamento de Usuarios
Descripción general de los procesos de aprobación
Juntas de asesoramiento sobre cambios (CAB)
Realizar aprobaciones de tickets a través de API
Aprobaciones de facturas recurrentes
Acciones integradas en el sistema sobre tickets (fusionar, seguir, vincular, etc.)
Acciones: Usos del sistema
Acciones de Azure
Crear un informe a partir de una acción
Correo electrónico a SMS
Reenviar una acción
Conversaciones internas
Vincular un ticket a un ticket principal
Vinculación de tickets de niños a un ticket de padres
Fusión de tickets
Entradas para padres e hijos
Buscador de problemas y resoluciones
Sugerencias de tickets: sin el uso de IA
Usando “Arrastrar y soltar”
Gestión de llamadas
Métodos de integración de 3CX
Gestión de llamadas
Ventana emergente de llamada para Microsoft Teams
Correo electrónico a SMS
Integración de IPECS
Creando tickets
Agregar archivos adjuntos a los tickets secundarios desde los tickets principales
Configuración de agentes adicionales
Creando tickets
Distribución de tickets en Halo (enrutamiento inteligente, equilibrio de carga, round robin, emparejamiento de calificación)
Gestión de eventos
Billetes sensibles
Sincronización de tickets entre instancias
Fuentes de tickets
Campos, búsquedas en bases de datos y categorías
$-Variables (Variables con signo de dólar)
Creando un formulario
Ejemplo de búsqueda en base de datos: vincular el rol del usuario a un ticket.
Visibilidad dinámica de campos y valores
Campos de búsqueda SQL dinámicos
Campos de búsqueda SQL dinámicos: búsqueda específica del cliente
Búsquedas
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Tipos de tickets (listas de campos)
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Gestión de problemas
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Tickets programados/automatizados y texto predefinido
Tickets automatizados
Tickets automatizados: próxima fecha de convocatoria
Texto enlatado vs. plantillas de correo electrónico: ¿cuál es la diferencia?
Cómo utilizar texto predefinido y variables $
Entradas programadas
Facturación del Service Desk
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Configuración avanzada de SLA
Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Gestión de disponibilidad de servicios y aplicaciones
Anulaciones de SLA
Días laborables de SLA
Acuerdos de nivel de servicio y prioridades
Estados
Estados
Encuestas, comentarios y cierre de tickets
Procedimientos de cierre (confirmación de cierre por parte del usuario final)
Comentarios con un solo clic
Encuestas
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Navegación por las áreas de tickets
Áreas de tickets/clientes
Reglas de entradas
Reglas de entradas
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Configuración del tipo de ticket
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Personalización de la vista de tickets
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Cómo actualizar tickets de forma masiva, arrastrar y soltar tickets en diferentes colas, explicación de los símbolos de los tickets
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Identificación de factura de QuickBooks en blanco
Integración en línea de QuickBooks
QuickBooks QBFC13/QBFC6
Integración de Sage 200
Integración de Sage 50 Canadá
Integración de Sage 50 Canadá
Integración de Sage 50 en el Reino Unido
Integración de Sage Business Cloud
Sage Canadá 2023
Integración de Sage Intacct
Integración de SnelStart
Integración de rayas
Integración Xero
Gestión de activos
Integración con AWS (EC2)
Integración de Cisco Meraki
Integración de Domotz
Descubrimiento de activos de Halo (nube Lansweeper)
Integración con Intune
Integración con Jamf
Integración con Lansweeper
Integración de LapSafe
Integración de Liongard
Integración central de ManageEngine Endpoint
Integración de Prometeo
Integración de Raynet
Integración SCCM
Centinela
Integración de Snipe-IT
Integración de la nieve
Integración de SyncroMSP
Integración sostenible
Integración de Virima
Herramientas de Automatización
Guía paso a paso para realizar un cambio masivo en la base de datos de Halo a través de la API usando JSON en Postman
Generación automatizada de declaraciones de trabajo y creación de tareas de proyecto con IA
Integración de Azure Automation
Creación de una nueva aplicación para conexiones API
Filtrar respuestas a través del parámetro de consulta 'datesearch'
Integración de Microsoft Power Automate
Integración de PowerShell
Manuales de ejecución: cómo autorizar el acceso a la API en su propia instancia de Halo
Usando el cartero
CRM y Gestión de Proyectos
Integración de Azure DevOps
Integración de Dynamics 365 CRM
Integración de HubSpot
Integración de software Jira
Integración de Salesforce
Integración de la caja de herramientas VCIO
Calendarios y citas
Métodos de autenticación para integraciones de Microsoft
Integración de Google Calendar
Sincronización de calendarios de Exchange (solo para Exchange web local)
Sincronización de calendarios de Exchange mediante la API de Microsoft Graph
Gestión de llamadas
Integración 8×8
Integración Bvoip
Ventana emergente de llamada para Microsoft Teams
Integración de GoIntegrator
Integración de IPECS
Integración central de anillo
Comunicación
Integración de CrewHu
Integración del portal de autoservicio en MS Teams con SSO
Cómo integrar el portal de autoservicio de Halo en Microsoft Teams
Integración de Facebook
Integración de soluciones de inteligencia artificial Forethought
Localiza tu ID de Facebook Business Manager (FB BM ID)
Integración de equipos de Microsoft
Bot de Microsoft Teams
Impulso del portal de autoservicio integrado de Teams a los clientes Inquilinos de Microsoft Teams
Integración floja
Integración de Twilio para SMS
Integración de Twilio con WhatsApp Business
Integración de zoom
Distribución/Catálogos de productos
Integración ALSO
Integración de AT&T
Integración de Cloud Blue (Ingram Micro/Exertis)
Integración de Datagate
Integración Giacom
Integración de Ingram Micro Reseller (datos de hardware) con el catálogo de Etilize
Integración de Tech Data Reseller (datos de hardware) con el catálogo de Etilize
Integración de Pax8
Integración con Sherweb
Integración de StreamOne Ion
Integración de TD Synnex/StreamOne Stellr
Integración de Vorboss
Integración de la nube de Westcoast
Gestion de documentacion
Integración de Confluence
Integración de Hudu
Integración de IT Glue
Integración de N-Able Passportal
Integración con PandaDocs
Integración de SharePoint
Correo electrónico
Integración de Azure Mail (método de escaneo de buzones de correo de Azure)
Integración de Azure Mail (método webhook incluido)
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Correo electrónico a SMS
Configuración de Google Mail (Configuración de la aplicación Google)
Actualización de un token de Azure
Integración del buzón de ventas
Gestión de Incidentes
Integración de Azure Sentinel
Integración de Jira Service Management
Integración de PagerDuty
Integración de ServiceNow
Webhooks de ServiceNow
Integración de XSOAR
Migraciones, integraciones de Halo, varios
Integración con Acronis
Integración de Azure Key Vault
Monitoreo de servicios backend
Servicios de backend: errores comunes, causas y soluciones
Integración ChatGPT
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
Integración de CyberCNS (Cyber CNS)
Etiqueta de inicio de correo electrónico que se completa automáticamente con su dirección de correo electrónico (extensión del navegador Keeper)
Migración de Freshdesk
Integración GitHub
Google Analytics en el Portal de autoservicio
Integración de Google reCAPTCHA
Integrador de Halo
Integración Hopewiser
Servicio de procesamiento de webhooks entrantes
Búsquedas
Obtención de credenciales API de AT&T
Integración de ScalePad
Migración de ServiceNow
Integración Shopify
Importaciones SQL
Integración de Strety
Uso de HaloDBLookupService para ejecutar métodos de integración personalizados en API internas
Uso de HaloDBLookupService para configurar una búsqueda de base de datos para una base de datos de SQL Server externa
Uso de perfiles de publicación para enviar datos de informes a herramientas de BI
Migración de Zendesk
Migración de Zendesk
Configuración de un agente API
Gestión de cotizaciones
Integración de Adobe Acrobat Sign
Integración de Datto Commerce
Integración de Etilize
Integración de ITQuoter
Integración de Quoter
Integración de Zomentum
RMM y alertas
Integración de Addigy
Integración de Atera RMM
Integración de Auvik
Integración de Azure Monitor
Webhooks de Azure Sentinel
Barracuda RMM
Integración de Cisco Meraki
Integración de Cloudfare
Integración automática de ConnectWise
Guía de integración de Connectwise RMM
Integración de Datadog
Integración de Datto RMM
Integración con Dynatrace
Gestión de eventos
Procedimiento general para la integración con un RMM
Integración de Heimdal
Integración de Kaseya VSA
Integración con Keeper
Integración de LogicMonitor
Integración N-Able N-Central
Integración RMM de N-Able y N-Sight
Integración de New Relic
Icono de la bandeja del sistema Ninja
Integración de NinjaOne
Integración de PRTG
Integración de SaaSAlerts
Integración de SCOM
Integración con Site24x7
Integración de SolarWinds Orion
Integración de Splunk
Integración de Super Ops RMM
Integración de SyncroMSP
Activación de políticas de automatización en RMM a través de HaloPSA
Integración de Zabbix (Alertas)
Soporte Remoto
Integración con AnyDesk
Más allá de la integración de la confianza
Integración de control de ConnectWise
Integración de GoTo Resolve
Integración remota de GoToAssist
Integración en línea de ISL
Integración de LogMeIn Rescue
Integración de N-Able Take Control
Integración con Splashtop
Integración con TeamViewer
Usuarios/Agentes/Gestión de identidad
Integración de Active Directory (LDAP)
Métodos de autenticación para integraciones de Microsoft
Integración de AuthRocket
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Integración de KeyClak
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Integración de Microsoft Entra ID (anteriormente: Azure Active Directory)
Microsoft Entra ID: Inicio de sesión único (B2B)
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Integración Okta
SAML 2.0
Guías del administrador
AI
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Optimización de cambios con IA para la automatización de cambios estándar
Detección de emociones por IA (funcionalidad antigua)
Asesoramiento sobre riesgos de IA para la gestión del cambio
Conecte la IA a Halo mediante Azure OpenAI
Mejore la búsqueda mediante IA
Creación de artículos de conocimiento a partir de la agrupación de tickets mediante IA
Aprovechar la IA en Halo
Comunicaciones automáticas de MI con integración de IA
Asistente de operaciones para agentes y líderes de equipo
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Avanzado
Ubicaciones y puntos finales de almacenamiento de archivos adjuntos
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
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Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
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Correo electrónico
Importación de tablas personalizadas por correo electrónico y CSV: importaciones programadas
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Cómo acceder a sus registros locales
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En las instalaciones: requisitos previos
Actualización de instancia a instancia local
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Proporcionar su base de datos Halo local para depuración
Restaurar una copia de seguridad de una base de datos
Guía de SFTP: incluye generación de pares de claves SSH y transferencia de claves públicas
Organización
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Portal de autoservicio
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Servicios
Acuerdos de nivel de servicio
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Acuerdos de proveedores
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Proveedores
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Diagramas de anulación del sistema
Explicación de las anulaciones del tipo de cargo
Anulaciones del perfil de chat (para el portal de autoservicio)
Anulaciones del panel de control de la pantalla de inicio
Anulaciones de buzón de correo
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Anulaciones de SLA
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Estados
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Tickets automatizados
Guiones de llamadas
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Categorización
Gestión del cambio
Grupos de campo
Ajustes generales
Gestión de problemas
Reglas
Entradas programadas
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